Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза подорожали в среду, соя вновь подешевела

В среду, 16 октября 2024 года, рынок пшеницы вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $214,95 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $216,32 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $228,08 за тонну.
 
Пшеничный комплекс показал рост на трех биржах к закрытию среды. Декабрьские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на $5,85, увеличившись на 5 ½ цента. Фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,88-3/4, увеличившись на 5 ¾ цента. Яровая пшеница в Миннеаполисе закрылась на отметке $6,20-3/4, увеличившись на 4 ½ цента. Фьючерсы на пшеницу в США и Европе восстановились в среду, завершив трехсессионный спад, поскольку предположения о падении российского экспорта перевесили улучшение прогноза погоды в США и Аргентине.

Данные Crop Progress показали, что темпы сева озимой пшеницы на 13 октября составили 64%, что на 2% ниже среднего темпа. Всхожесть была зафиксирована на уровне 35% по сравнению со средним темпом за 5 лет в 38%.

FranceAgirMer ожидает, что запасы мягкой пшеницы во Франции составят 2,51 млн тонн, что на 0,24 млн тонн меньше, чем в прошлом месяце.

Декабрьская кукуруза в Чикаго закрылась на уровне  $4,04-3/4, поднявшись на 3 ½ цента. Фьючерсы на кукурузу в США выросли в среду на фоне худших, чем ожидалось, условий урожая и роста мирового спроса.

«Зерно получило поддержку от глобальных проблем с производством и всплеска спроса на кукурузу. Цены на кукурузу в Южной Америке растут по мере роста проблем с производством, и это также благоприятствует рынку США. Интересно отметить, что источники в Южной Америке утверждают, что сильные ветры и жара приводят к истощению почвенной влаги, даже в районах, где прошли дожди» — сказал Карл Сетцер, партнер Consus Ag Consulting.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частных экспортных продажах 332 000 тонн кукурузы урожая 2024/25 года в неизвестные пункты назначения, а также о поставках 1,62 млн тонн в Мексику (1,044 млн тонн в сезоне 2024/25 года и 579 120 тонн в сезоне 2025/26 года).

В еженедельном отчете Crop Progress указано, что урожай кукурузы в США собран с 47% площадей по состоянию на 13 октября, что на 8 процентных пунктов выше среднего темпа за 5 лет.

Ноябрьские соевые бобы закрылись на уровне $9,80, снизившись на 11 центов. Фьючерсы на сою упали на Чикагской товарной бирже в среду, что стало отражением более быстрого, чем в среднем, сбора урожая в США, а также резкого падения цен на соевое масло и давления со стороны внешних рынков.

Соевые бобы по-прежнему находятся под давлением из-за улучшения погодных условий в Бразилии, что позволит активнее проводить посевы сои. Сырая нефть продолжает дешеветь, что оказывает давление на соевое масло, которое, в свою очередь, оказывает давление на весь соевый комплекс. Значительный экспортный прогноз для Бразилии в следующем году и признаки того, что китайский спрос может снизиться в будущем, также оказали давление на соевый комплекс.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 175 000 тонн соевых бобов в неизвестном направлении.

Отчет Crop Progress от NASS показал, что урожай сои в США собран с 67% площадей по состоянию на 13 октября. Это на 16% выше среднего темпа за 5 лет.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в ноябре, декабре:

пшеница (дкбр 2024) — 214,95 дол./т (20850 руб./т) — плюс 0,95%;
кукуруза (дкбр 2024) — 159,35 дол./т (15460 руб./т) — плюс 0,87%;
соя -бобы (нбр 2024)  — 360,08 дол./т (34930 руб./т) — минус 1,11%;
рис (нбр 2023)            — 736,89 дол./т (71490 руб./т) — минус 0,43%; 
рапс (ICE, нбр 2024)   — 599,60 cad/т (42270 руб./т)  — плюс 0,25%.

По данным Еврокомиссии, с начала текущего сезона по 13 октября страны Евросоюза экспортировали 6,641 млн тонн мягкой пшеницы, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт твердой пшеницы вырос в два с половиной раза до 163,9 тыс. тонн. Крупнейшими покупателями мягкой пшеницы из ЕС стали Нигерия (991,1 тыс. тонн), Египет (691,7 тыс. тонн), Марокко (502,8 тыс. тонн), Великобритания (484,5 тыс. тонн) и Алжир (450,7 тыс. тонн).

Экспортный потенциал европейской мягкой пшеницы в текущем сезоне сильно сократился из-за неурожая. По данным Организации европейских зерновых трейдеров (COCERAL), валовой сбор мягкой пшеницы в ЕС составил 114,9 млн тонн (126,4 млн тонн в прошлом сезоне).
 
Французский рынок пшеницы в среду вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €227,75 за тонную (в долларовом эквиваленте — до $248,02). Ноябрьские котировки кукурузы — до €212,00 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $230,87).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2024) — 248,02 дол./т (24060 руб./т) — плюс 0,49%;
кукуруза (нояб 2024)                     — 230,87 дол./т (22400 руб./т) — плюс 0,18%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, дкбр                       — 10113,00 zar./т (55640 руб./т) плюс 0,99%;
масло подсолн. (10.10.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1180,00 дол./т (114470 руб./т).

Справочно курсы валют на 16.10.2024:
97,0121 руб. = Доллар США
105,6757 руб. = Евро
70,4979 руб. = Канадский доллар
55,0130 руб. = 10 Южноафриканских рэндов