Мировой рынок зерна: пшеница и соя подешевели в понедельник, кукуруза подорожала

В понедельник, 12 августа 2024 года, рынок пшеницы показал смешанную динамику. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $197,22 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $201,44 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе выросли до $217,61 за тонну.

Торги по пшенице в сентябре закрылись разнонаправленно: пшеница в Чикаго на CBOT и в Канзас-Сити снизилась на 5¾ центов, пшеница в Миннеаполисе выросла на 2½ цента.

Отчет USDA от 12 августа показал снижение общего производства пшеницы в США. Большая часть снижения вызвана меньшим урожаем яровой пшеницы, производство озимой пшеницы выросло по сравнению с предыдущим месяцем. По прогнозам Минсельхоза США, урожай американской пшеницы в текущем сезоне составит 53,93 млн тонн, что выше прошлогогоднего (49,31 млн тонн) и среднепятилетнего (48,22 млн тонн) показателей. Экспортный потенциал пшеницы оценивается в 22,45 млн тонн (19,24 млн тонн в прошлом сезоне).

Еженедельный отчет NASS Crop Progress показал, что сбор урожая озимой пшеницы завершен на 93% и на 2% быстрее среднего показателя за 5 лет по состоянию на 11 августа. Сбор урожая яровой пшеницы набирает темпы, и к воскресенью он завершен на 18%, что на 3% меньше нормы. Рейтинги состояния снизились на 2% до 72%.

Данные инспекций экспорта пшеницы показали, что за неделю, закончившуюся 8 августа, было отгружено 649 199 тонн пшеницы. Это более чем вдвое больше, чем за ту же неделю в прошлом году. Египетская GASC закупила всего 280 000 тонн пшеницы на своем тендере в понедельник, в том числе 180 000 тонн украинской и 100 000 тонн болгарской пшеницы.

Падение цен на пшеницу было ограничено новостями о плохом урожае из Франции и других стран Европы. Ожидается, что урожай мягкой пшеницы во Франции в 2024 году будет на 25 процентов ниже прошлогоднего из-за проливных дождей.

Фьючерсы на кукурузу завершили сессию понедельника ростом, поскольку Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало больший урожай кукурузы, чем его июльская оценка, но оценило площадь посевов ниже ожидаемой.

Мировые запасы нового урожая кукурузы снизились более чем на 1,4 млн тонн до 310,17 млн тонн, в основном из-за данных США. Производство старого урожая кукурузы в Аргентине снизилось на 2 млн тонн до 50 млн тонн, в то время как Бразилия осталась без изменений на уровне 122 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США сообщило в понедельник утром о продаже 165 000 тонн кукурузы в неизвестные пункты назначения для поставки в 2024/25. Данные экспортной инспекции показали, что за неделю, закончившуюся 8 августа, было проинспектировано 974 667 тонн кукурузы. Это значительно больше, чем за ту же неделю в прошлом году.

В понедельник цены на соевые бобы в Чикаго резко упали до самого низкого уровня с сентября 2020 года после того, как Министерство сельского хозяйства США опубликовало данные, свидетельствующие о рекордном прогнозе производства сои.

В ежемесячном отчете Министерства сельского хозяйства США о мировом спросе и предложении на сельскохозяйственную продукцию прогнозируется рекордный урожай сои в 4,589 млрд бушелей, что превзошло и без того рекордные ожидания аналитиков и привело к крупным потерям.

Производство сои в Аргентине в сезоне 2023/24 сократилось на 0,5 млн тонн до 49 млн тонн, для Бразилии осталось на уровне 153 млн тонн. Показатели Южной Америки нового урожая остались не раскрытыми, но общие мировые запасы выросли на 6,5 млн тонн до 134,3 млн тонн, в основном за счет США.

Министерство сельского хозяйства США сообщило об объявлении об экспортной продаже 300 000 тонн соевых бобов в неизвестные пункты назначения, при этом 100 000 тонн старого урожая и 200 000 тонн — нового урожая.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже CBOT в понедельник снизились на 5-3/4 цента до $5,36-3/4 за бушель, сентябрьские фьючерсы кукурузы CBOT выросли на 6-1/2 цента до $3,83-1/4 за бушель, ноябрьские фьючерсы соевых бобов упали на 16-1/2 цента до $9,86 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в сентябре, ноябре:

пшеница (сент. 2024)   — 197,22 дол./т (17350 руб./т) — минус 1,06%;
кукуруза (сент. 2024)   — 150,89 дол./т (13280 руб./т) — плюс 1,72%;
соя -бобы (нбр  2024)    — 362,29 дол./т (31880 руб./т) — минус 1,65%;
рис (сент. 2023)             — 712,15 дол./т (62660 руб./т) — минус 2,02%;
рапс (ICE, нбр 2024)       — 587,10 cad/т (37590 руб./т) — минус 0,84%.

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу понизило оценку производства мягкой пшеницы в стране в 2024 году, которая теперь, как ожидается, будет на 25% ниже прошлогоднего объема.

Французский рынок пшеницы в пятницу снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до — €214,50 за тонну (в долларовом эквиваленте чуть снизился до $234,15). Ноябрьские котировки кукурузы просели до €202,75 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $221,32)

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки сентябрьских, ноябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2024) — 234,15 дол./т (20600 руб./т) — минус 1,17%;
кукуруза (нояб 2024)                      — 221,32 дол./т (19470 руб./т) — минус 0,51%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, авг.                         — 8800,00 zar./т (42160 руб./т) минус 0,62%;
масло подсолн. (02.08.2024 Роттердам, наливом FOB)  — 1080,00 дол./т (95030 руб./т).

Справочно курсы валют на 12.08.2024:
87,9920 руб. = Доллар США
95,1844 руб. = Евро
64,0268 руб. = Канадский доллар
47,9069 руб. = 10 Южноафриканских рэндов