Производство удобрений в Евросоюзе идет ко дну

Высокие цены на природный газ делают производство удобрений в Евросоюзе значительно дороже. Производители снова сокращают производство. Ситуация почти такая же, как в 2022 году. Но на этот раз невозможно добиться повышения цен на удобрения. Фермеры не покупают. Результат: производство разваливается.

Такую оценку ситуации с удобрениями на рынке ЕС дал известный немецкий агроаналитик д-р Олаф Зинке в статье, опубликованной на портале Аgrarheute.com: «Цены на природный газ в Европе с весны выросли более чем вдвое. Это представляет собой огромную проблему для европейского производства азота. Спотовые цены на природный газ в хабе TTF недавно достигли 12-месячного максимума в 49 евро за МВтч, что приводит к отрицательной рентабельности как производства сельскохозяйственного карбамида, так и другого производства азотных удобрений.

Природный газ используется как сырье для производства аммиака, сырья для минеральных азотных удобрений. Поскольку это крупнейший промышленный сектор, потребляющий природный газ, конкурентоспособность отрасли азотных удобрений ЕС определяется, прежде всего, ценами на газ. Поскольку на природный газ обычно приходится от 60 до 80% производственных затрат, цены на газ имеют решающее значение как для цен на удобрения в Европе, так и для поставок азотных удобрений и ситуации с поставками на европейском рынке удобрений. 

Уже в октябре крупнейший европейский производитель LAT Nitrogen ушел с рынка Германии из-за роста цен на газ, по информации аналитической компании ArgusMedia. LAT Nitrogen производит продукты на основе азота для рынков удобрений и промышленных химикатов. Компания продает на немецком рынке известково-аммиачную селитру (KAS), азотное удобрение с содержанием 27% N и 10% Ca (CAN), ASN и NPK 15-15-15. 

«Мы будем внимательно следить за развитием цен на газ, прежде чем рассматривать возможность возвращения на рынок», — сказал Argus Харальд Линднер, аналитик по исследованию рынка и планированию спроса в LAT Nitrogen. КАС является самым важным азотным удобрением в Германии. 

Внутренние спотовые цены оставались на уровне около 280 евро/т cif и не смогли вырасти, несмотря на более высокие прейскурантные цены в преддверии сезона из-за чрезвычайно слабого спроса со стороны сельского хозяйства. Компания Yara увеличила цену предложения КАС 16 октября до 305 евро/тонну навалом cif на внутреннем рынке для поставок в Германию и в странах Бенилюкса по сравнению с предыдущей ценой в 295 евро/тонну навалом cif на внутреннем рынке.

По словам аналитиков Argus, покупательский интерес со стороны фермеров в этом году был невероятно низким. Охват рынка азотных удобрений в Германии в 2024–2025 году оценивается в 40–45 процентов по сравнению со средним показателем в 60–65 процентов к середине ноября. 

Низкие цены на зерно, сокращение доходов фермеров и склады, заполненные непроданной сельскохозяйственной продукцией, являются причиной слабого спроса фермеров на удобрения. Некоторые оптовики ожидают, что продажи удобрение в ЕС останутся слабыми до начала 2025 года, что создаст для дистрибьюторов серьезные логистические проблемы с доставкой продукции до начала весенних заявок. 

На конференции французских производителей удобрений в начале ноября производители удобрений не скрывали своих опасений по поводу предстоящей кампании. После неутешительных результатов прошлого урожая у фермеров не хватает денежных средств для инвестиций. Розничные торговцы не хотят соглашаться на объемы с поставщиками, поэтому заводы работают медленно. 

«Высокая волатильность цен означает, что никто в цепочке создания стоимости не хочет рисковать», — сказал Павел Ханус, коммерческий директор чешской сельскохозяйственной группы Agrofert, французскому сельскохозяйственному порталу terre-net.fr. 

Если склады переполнены, а заказы не поступают, заводы рискуют временно закрыться, как в 2022 году, когда цена на газ вынудила европейские промышленные площадки замедлить свою деятельность.

«В 2022 году в Европе произошло 70-процентное снижение мощностей по производству азотных удобрений, — вспоминает Моника Маруччи, глава Европейской обсерватории по удобрениям. — В 2023 году ситуация улучшилась, и в этом году мы загружены примерно на 80% от обычной производственной мощности. Чтобы компенсировать спад внутреннего производства, Европа массово импортировала удобрения». 

Если в 2022 году из-за европейских санкций Россия зафиксировала снижение экспорта азотных удобрений в ЕС примерно на 7% по сравнению со средним показателем 2014-2021 годов, то в 2024 году она снова быстро стала основным поставщиком этой продукции в Европу с долей рынка 28%, как сообщает terre.net.fr. 

В то время как Китай и Латинская Америка, как ожидается, увеличат потребление удобрений, в Евросоюзе ожидается снижение использования минеральных удобрений даже без учета кризиса цен на газ. Причина кроется в общем увеличении площадей под органическое земледелие, импорте украинского зерна, сокращении площадей и ужесточении немецкого и английского законодательства по использованию удобрений. 

«К 2028 году большая часть новых мощностей по производству удобрений, вероятно, будет приходиться на Россию, Восточную Европу и Центральную Азию», как оценивает Ханна Хтиуи, аналитик по удобрениям в Международной ассоциации производителей удобрений».