Мировой рынок зерна: кукуруза и соя выросли в цене в четверг, пшеница подешевела

В четверг, 07 ноября 2024 года, фьючерсы на всех трех биржах снизились из-за слабого экспортного спроса и дождей, которые, как ожидается улучшат состояние озимых. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT просели до $209,99 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $209,07 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе снизились до $221,38 за тонну.

Рынок пшеницы упал на всех трех биржах в четверг. Декабрьские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,71-1/2, снизившись на 1 ¾ цента. Фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,69, снизившись на 5 центов. Яровая пшеница в Миннеаполисе закрылась на отметке  $6,02-1/2, снизившись на 3 цента.

Фьючерсы на пшеницу в США снизились в четверг на фоне ожиданий, что состояние урожая продолжит улучшаться в районах, где выращивается твердая краснозерная озимая пшеница (HRW), из-за прогнозов, обещающих дожди. Министерство сельского хозяйства США может снова повысить рейтинг состояния урожая озимой пшеницы в США в еженедельном отчете во вторник. А пока засуха удерживает рейтинги состояния на исторически низком уровне.

Данные по еженедельным экспортным продажам показали, что все продажи пшеницы оказались на нижнем уровне оценок от 250 000 до 550 000 тонн для старого урожая и составили 374 735 тонн в течение недели, завершившейся 31 октября. Это был шестинедельный минимум продаж и снижение на 8,92% по сравнению с прошлым годом. Мексика была крупнейшим покупателем 105 800 тонн, неизвестный покупатель приобрел 73 000 тонн.

Япония закупила в общей сложности 121 790 тонн американской, канадской и австралийской пшеницы на своем еженедельном тендере, из которых 71 712 тонн.

Министерство сельского хозяйства России оценивает производство пшеницы в стране в 83 млн тонн в 2024 году.

Базовый прогноз Министерства сельского хозяйства США по всем посевным площадям пшеницы в новом сезоне 2025/26 составил 46 млн акров по сравнению с 46,1 млн акров в текущем сезоне.

Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго закрылись на уровне $4,27-1/2, увеличившись на 1 ¼ цента. Высокий спрос со стороны импортеров и внутренних покупателей оказал поддержку кукурузе.

Министерство сельского хозяйства США сообщило частной экспортной продаже 120 000 тонн кукурузы в неизвестные пункты назначения. Данные по экспортным продажам показали 2,766 млн тонн в заказах на кукурузу сезона 2024/25 на неделе, завершившейся 31 октября, что превышает оценки в 1,7–2,5 млн тонн. Это второй по величине общий объем в сезоне и более чем вдвое больше, чем на той же неделе в прошлом году. Крупнейшим покупателем стала Мексика с 1,395 млн тонн, при этом 673 500 тонн были проданы в неизвестные пункты назначения. Продажи на 2025/26 составили 65 532 тонны.

Базовый прогноз Министерства сельского хозяйства США по посевным площадям под кукурузу в сезоне 2025/26 составят 92 млн акров (по сравнению с 90,7 млн акров в 2024/25).

Экспорт кукурузы из Бразилии в октябре составил 6,406 млн тонн, что на 2 млн тонн меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Южнокорейский импортер закупил в общей сложности 65 000 тонн кукурузы, причем США были включены в список возможных стран происхождения. Алжир объявил тендер на 240 000 тонн аргентинской или бразильской кукурузы с крайним сроком 8 ноября.

Январские соевые бобы закрылись на уровне $10,26-1/4, увеличившись на 22 ½ цента. Фьючерсы на сою выросли на двузначные числа на Чикагской товарной бирже в четверг, чему способствовали ожидания сокращения производства Министерством сельского хозяйства США в его отчете «Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве» (WASDE), который будет опубликован 8 ноября, а также восходящий тренд на соевое масло.

Рост цен на соевое масло на CBOT и малазийское пальмовое масло оказал поддержку соевым бобам и отодвинул на второй план вопросы о том, когда американские фермеры могут ощутить последствия усиления торговой напряженности с Китаем после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

Соевое масло взлетело до четырехмесячного максимума благодаря устойчивому спросу, пальмовое масло выросло после подъема в среду до самого высокого уровня за более чем два года.

Отчет об экспортных продажах в четверг утром показал 2,04 млн тонн заказов сои на неделе, завершившейся 31 октября, на верхнем пределе диапазона оценок от 1,2 до 2,2 млн тонн. Это был трехнедельный минимум, но на 88,7% выше той же недели прошлого года. Крупнейшим покупателем был Китай с покупками в 1,223 млн тонн, неизвестные направления закупили 152 100 тонн.

Базовый прогноз Министерства сельского хозяйства США по посевным площадям сои в сезоне 2025/26 году составил 85 млн акров (по сравнению с 87,1 млн акров в текущем сезоне).

Экспорт сои из Бразилии в октябре составил 4,71 млн тонн, что ниже 5,6 млн тонн в том же месяце прошлого года. Были опубликованы данные по импорту в Китай, показывающие, что импорт сои в октябре составил 8,09 млн тонн, что стало четырехлетним максимумом импорта в октябре.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дкбр 2024) — 209,99 дол./т (20630 руб./т) — минус 0,31%;
кукуруза (дкбр 2024) — 168,31 дол./т (16530 руб./т) — плюс 0,30%;
соя -бобы (янв 2024)  — 377,08 дол./т (37040 руб./т) — плюс 2,24;
рис (янв. 2024)           — 705,29 дол./т (69280 руб./т) — минус 0,52%; 
рапс (ICE, янв 2024)   — 659,80 cad/т (46780 руб./т)  — плюс 1,88%.

Французский рынок пшеницы в четверг снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF просели до €215,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $230,92). Мартовские котировки кукурузы снизились до €210,50 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $225,82).

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2024) — 230,92 дол./т (22680 руб./т) — минус 2,41%;
кукуруза (март 2024)                      — 225,82 дол./т (22180 руб./т) — минус 2,20%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, дкбр                       — 11255,00 zar./т (62640 руб./т) плюс 2,46%;
масло подсолн. (01.11.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1250,00 дол./т (122780 руб./т).

Справочно курсы валют на 07.11.2024:
98,2236 руб. = Доллар США
105,7086 руб. = Евро
70,8991 руб. = Канадский доллар
55,6568 руб. = 10 Южноафриканских рэндов