Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза подорожали в понедельни, соя подешевела

В понедельник, 10 марта 2025 года, рынок пшеницы находился в режиме ралли, фьючерсы пшеницы выросли на двузначные числа на трех рынках. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $206,68 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $212,56 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $222,11 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,62-1/2, поднявшись на 11 ¼ цента. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,78-1/2, увеличившись на 13 ¾ цента. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,04-1/2, увеличившись на 11 ¾ цента.

Отчеты о состоянии посевов пшенцы в США по отдельным штатам показали, что рейтинг озимой пшеницы в Канзасе снизился до 52%, относительно 54% на предыдущей неделе. Рейтинг пшеницы в Техасе снизился на 6% до 28%.

Отчет экспортных инспекций Минсельхоза США показал, что в общей сложности за неделю, завершившуюся 6 марта, было отгружено 216 713 тонн пшеницы, на 44,65% меньше, чем на предыдущей неделе. Мексика была крупнейшим пунктом назначения с 139 200 тонн.

11 марта Минсельхоз США выпустит мартовскую ревизию отчета WASDE. Участники рынка ожидают, что американские конечные запасы пшеницы увеличатся на 0,1 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем до 21,7 млн тонн, а мировые запасы останутся на 257,6 млн тонн.

Фьючерсы на кукурузу выросли в понедельник. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,72, поднявшись на 2 ¾ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,55, поднявшись на ¾ цента.

Минсельхоз США сообщил о частной экспортной продаже 126 000 тонн кукурузы в Японию на сезон 2024/25.

В отчете экспортной инспекции указано, что за неделю, закончившуюся 6 марта, было отгружено 1,819 млн тонн кукурузы, на 34,54% больше, чем на прошлой неделе, что является максимумом за МГ, и на 56,04% больше, чем на той же неделе прошлого года. Крупнейшим пунктом назначения стала Япония с 399 293 тонн, 391 083 тонн отправлено в Мексику, 209 098 MT — в Южную Корею. Экспорт маркетингового года составляет 29,078 млн тонн, что на 33% больше, чем на той же неделе прошлого года.

11 марта Минсельхоз США выпустит мартовскую ревизию отчета WASDE. Участники рынка ожидают сокращение американских конечных запасок кукурузы на 0,6 млн тонн до 38,5 млн тонн, а мировых – на 0,38 млн тонн до 289,93 млн тонн. Трейдеры ожидают, что общий объем запасов кукурузы в Аргентине сократится на 1 млн тонн до 49 млн тонн, а в Бразилии останется без изменений на уровне 126 млн тонн.

По оценкам AgRural, по состоянию на 6 марта второй урожай кукурузы в Бразилии был собран на 92%.

Доля посевов аргентинской кукурузы в плохом состоянии к 5 марта сократилась до 23% с 29% неделей ранее. Состояние посевов заметно улучшилось на фоне обильных осадков в аграрных регионах страны.

Фьючерсы на соевые бобы на Чикагской товарной бирже упали в понедельник на фоне давления со стороны низких цен на соевые продукты и сырую нефть. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,14, снизившись на 11 центов. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,17-3/4, снизившись на 7 ¾ цента.

Минсельхоз США сообщил о частной экспортной продаже 195 000 тонн соевых бобов в неизвестные пункты назначения на сезон 2024/25.

Данные еженедельных экспортных инспекций показали, что за неделю, завершившуюся 6 марта, отгружено 844 218 тонн соевых бобов, на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе, и на 7,6% больше, чем на той же неделе в прошлом году. Китай был основным пунктом назначения с 276 437 тонн, 133 079 тонн отправлено в Индонезию и 129 269 тонн в Германию. Экспорт маркетингового года составил 38,44 млн тонн, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отчет USDA WASDE выйдет 11 марта, и трейдеры не ожидают существенных изменений  переходящих запасов сои в США на уровне 379 млн тонн. Средний торговый прогноз для производства Аргентины составляет 48,9 млн тонн против 49 млн тонн в феврале, при этом ожидается рост в Бразилии на 0,5 млн тонн до 169,5 млн тонн. Ожидается рост мировых конечных запасов сои на 0,22 млн тонн до 124,56 млн тонн.

По оценкам AgRural, урожай сои в Бразилии собран на 61%, что превышает показатель в 55% за ту же неделю прошлого года.

Рынок канолы ICE Futures резко упал в понедельник после того, как в пятницу вечером Китай объявил, что введет 100-процентные пошлины на канадское канолово масло, муку и горох, а также 25-процентную пошлину на канадские водные продукты и свинину. Тарифы, установленные на 20 марта, являются ответом на пошлины, введенные Канадой в прошлом году на китайские электромобили, сталь и алюминий.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) — 206,68 дол./т (18420 руб./т) — плюс 2,04%;
кукуруза (май 2025) — 185,83 дол./т (16560 руб./т) — плюс 0,59%;
соя -бобы (май 2025) — 372,57 дол./т (33210 руб./т) — минус 1,07%;
рис (март 2024)           — 683,00 дол./т (60880 руб./т) — плюс 3,45%; 
рапс (ICE, май 2025)   — 605,00 cad/т (37690 руб./т) — минус 6,20%.

Состояние посевов пшеницы во Франции остается самым плохим за последние 5 лет. По данным мониторинга FranceAgriMer, во Франции на 3 марта 74% посевов мягкой пшеницы находятся в хорошем/отличном состоянии, что выше прошлогоднего результата (68%), однако ниже среднего показателя последних 5 лет.

Эксперты отмечают, что условия развития посевов пшеницы лучше прошлогодних, что привело к более высокой плотности посевов по сравнению с 2024 годом. Холодная погода в начале этого года, привела к потере растений и более ограниченному развитию. Однако конечный результат будет зависеть от количества осадков и температуры в апреле-мае на этапе заполнения колоса.

Французский рынок пшеницы вырос в понедельник. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €223,75 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $242,37). Июньские котировки кукурузы выросли до €213,00 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $230,72).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) — 242,37 дол./т (21600 руб./т) — плюс 1,32%;
кукуруза (июнь 2025)                    — 230,72 дол./т (20570 руб./т) — плюс 1,37%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май                          — 8854,00 zar./т  (43650 руб./т) минус 0,74%;
масло подсолн. (04.03.2025 Роттердам, наливом FOB) — 1220,00 дол./т (108750 руб./т).

Справочно курсы валют на 10.03.2025:
89,1362 руб. = Доллар США
96,8609 руб. = Евро
62,2938 руб. = Канадский доллар
49,2985 руб. = 10 Южноафриканских рэндов