Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя подешевели в Чикаго, французская пшеница подорожала в среду

В среду, 18 декабря 2024 года, рынок пшеницы продолжил снижение. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $198,87 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $201,63 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $217,70 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу в США снизились второй день подряд в среду, поскольку укрепление доллара усилило опасения, что экспорт зерна из страны станет менее конкурентоспособным на мировых рынках, в то время как европейские фьючерсы выросли на фоне спекуляций относительно состояния и размера будущего урожая в России.

Российская сельскохозяйственная консалтинговая компания «Совэкон» снизила прогноз урожая пшеницы в 2025 году на 3 млн тонн до 78,7 млн тонн, сославшись на худшие за последние десятилетия условия выращивания урожая. Однако урожаи в Аргентине и Австралии превзошли ожидания и оказали давление на мировые цены.

По данным Commodity Weather Group, в течение следующих нескольких недель на Центральных и Южных равнинах США сохранится сухая погода, что создаст трудности для озимой пшеницы.

Сильный доллар США также оказал давление на фьючерсы на пшеницу.
 
Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,41-1/4, снизившись на 3 ¾ цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,48-3/4, снизившись на 3 ¾ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,92-1/2, снизившись на 2 ½ цента.

Министерство сельского хозяйства США опубликует данные по экспортным продажам в четверг утром. Ожидается, что объем продаж пшеницы в 2024/25 сезоне составит от 225 000 до 550 000 тонн, а в 2025/26 сезоне — от 0 до 50 000 тонн.

Южнокорейский импортер объявил тендер на 90 000 тонн пшеницы из США и Канады, 50 000 тонн — в США.

FrenchAgriMer ожидает, что экспорт мягкой пшеницы из Франции в 2024/25 сезоне составит 6,16 млн тонн в ЕС, что на 0,26 млн тонн больше, чем в ноябре, а поставки за пределы ЕС составят 3,5 млн тонн, что на 0,4 млн тонн меньше, чем в ноябре.

Фьючерсы на кукурузу США на Чикагской товарной бирже продолжили нисходящую тенденцию в среду, при этом на мировых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика с заметным снижением в Азии и стабильной ситуацией на Украине и Южной Америке.

Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,37-1/4, снизившись на 6 ¼ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылась на уровне $4,43-3/4, снизившись на 6 ¼ цента.

Правительство США опубликовало законопроект о финансировании, разрешающий круглогодичную продажу бензина с более высоким содержанием этанола, что поможет поддержать фьючерсы на кукурузу. Законопроект о финансировании позволит продавать 15%-ную смесь этанола с газом в период с июня по сентябрь, что потенциально повысит спрос на биотопливо на основе кукурузы.

Большой урожай в Южной Америке продолжает оказывать давление на цены. Благоприятная погода в районах выращивания кукурузы в Южной Америке также оказала давление на цены.

В среду утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 135 000 тонн кукурузы в Колумбию для поставки в сезоне 2024/25.

Данные по экспортным продажам будут опубликованы в четверг утром, по оценкам, продажи кукурузы в сезоне 2024/25 составят от 0,8 до 1,6 млн тонн, в сезоне 2025/26 — от 0 до 100 000 тонн.

Рынок сои в среду резко упал. Январские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $9,51-3/4, снизившись на 25 центов. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $9,53-1/4, снизившись на 25 ½ цента.

Фьючерсы на соевые бобы резко упали на Чикагской товарной бирже третью сессию подряд в среду, достигнув четырехлетнего минимума. Это произошло из-за резкого снижения цен на соевое масло и шрот, а также из-за благоприятной погоды для развития сельскохозяйственных культур в Южной Америке и перспектив высокого урожая, что привело к дальнейшему снижению фьючерсов на соевые бобы.

В ближайшие пару недель в большинстве районов Бразилии ожидаются продолжительные дожди, помогающие посевам сои пройти вегетационный период. Бразильский реал также продолжает слабеть.

в среду утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 120 000 тонн соевого шрота в Колумбию с поставкой в сезоне 2024/25.

В преддверии отчета Минсельхоза США по экспортным продажам, аналитики оценивают, что на неделе, завершившейся 12 декабря, на экспорт было продано от 0,825 до 2 млн тонн соевых бобов урожая 2024/25. Оценки на сезон 2025/26 находятся в диапазоне от 0 до 100 000 тонн.

Рынок канолы ICE Futures ослаб в среду, поскольку резкие потери на Чикагском соевом комплексе оказали давление на стоимость. Однако основные фундаментальные факторы остаются благоприятными для канолы. Ужесточение прогнозов поставок в сочетании с устойчивым интересом конечных потребителей к покупке подчеркнули необходимость нормирования спроса в будущем.

Ослабление канадского доллара также оказало поддержку рапсу, поскольку валюта опустилась ниже 70 центов США.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в марте, январе:

пшеница (март 2024) — 198,87 дол./т (20480 руб./т) — минус 0,69%;
кукуруза (март 2024) — 172,15 дол./т (17730 руб./т) — минус 1,41%;
соя -бобы (янв 2024)  — 349,70 дол./т (36020 руб./т) — минус 2,56%;
рис (янв. 2024)           — 725,87 дол./т (74760 руб./т) — минус 1,10%; 
рапс (ICE, янв 2024)   — 587,70 cad/т (33710 руб./т)  — минус 1,06%.

FrenchAgriMer ожидает, что экспорт мягкой пшеницы из Франции в 2024/25 сезоне составит 6,16 млн тонн в ЕС, что на 0,26 млн тонн больше, чем в ноябре, поставки за пределы ЕС составят 3,5 млн тонн, что на 0,4 млн тонн меньше, чем в ноябре.

Французский рынок пшеницы чуть подрос в среду. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €232,75 за тонну (в долларовом эквиваленте выросли до $244,13). Мартовские котировки кукурузы просели до €207,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $217,38).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки январских, мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) — 244,13 дол./т (25150 руб./т) — плюс 0,02%;
кукуруза (март 2024)                      — 217,38 дол./т (22390 руб./т) — минус 0,44%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                       — 10256,00 zar./т (58830 руб./т) минус 0,91%;
масло подсолн. (13.12.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1210,00 дол./т (124630 руб./т).

Справочно курсы валют на 18.12.2024:
102,9979 руб. = Доллар США
108,3444 руб. = Евро
72,3351 руб. = Канадский доллар
57,3651 руб. = 10 Южноафриканских рэндов