Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя резко подорожали во вторник

Во вторник, 21 января 2025 года, стоимость пшеницы выросла на всех трех биржах на фоне падения индекса доллара. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $205,30 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $211,46 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $222,11 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе подскочили во вторник 21 января, через день после инаугурации президента Трампа, поскольку он обозначил менее агрессивный подход к тарифам, чем прогнозировали некоторые участники рынка, и отложил реализацию пересмотра существующих торговых соглашений и политик с Канадой, Мексикой и Китаем.

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись уровне $5,58-3/4, поднявшись на 20 центов. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,75-1/2, увеличившись на 27 центов. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,04 1/2, увеличившись на 21 цент.

Данные еженедельных экспортных инспекций показали, что за неделю, завершившуюся 16 января, было отгружено 261 786 тонн пшеницы. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 16,94% меньше, чем за ту же неделю в 2024 году. Мексика была основным пунктом назначения с 48 992 тонн, из которых 45 071 тонн было отправлено в Южную Корею. Поставки маркетингового года составляют 13,279 млн тонн, что на 23,83% больше, чем в прошлом МГ.

Япония объявила тендер на 126 893 тонн пшеницы из США, Канады и Австралии, с 30 793 тоннами из США. Европейская комиссия зафиксировала 11,74 млн тонн экспорта пшеницы в период с 1 июля по 19 января, что на 6,75 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,90, поднявшись на 5 ¾ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,99-3/4, поднявшись на 6 ¾ цента. Фьючерсы на кукурузу США на Чикагской товарной бирже выросли, поскольку показатели экспортных проверок превысили ожидания торговцев вторую неделю подряд.

Данные экспортной инспекции показали, что за неделю, закончившуюся 16 января, было отгружено в общей сложности 1,541 млн тонн кукурузы. Это более чем вдвое больше, чем за ту же неделю прошлого года, и на 6,88% больше, чем за предыдущую неделю. Япония была главным пунктом назначения с 405 010 тонн, из которых 347 525 тонн было отправлено в Мексику, а 274 155 тонн — в Южную Корею. Поставки маркетингового года составили в общей сложности 19,25 млн тонн, что на 30,54% больше, чем в прошлом МГ.

В понедельник президент Трамп дал понять, что будет менее агрессивен в отношении тарифов, и отложил их реализацию, чтобы пересмотреть текущие торговые соглашения и политику с Китаем, Канадой и Мексикой. Он назвал 1 февраля потенциальной датой введения 25%-ных тарифов для Мексики и Канады. Вместе с тем Трамп уклонился от немедленного введения обещанных им карательных импортных пошлин в отношении Китая. Он лишь отметил, что тарифы на китайские товары, которые он ввел во время своего первого срока, все еще в силе, поскольку Байден их не отменял.

Канада и Мексика заявили, что примут ответные меры против американских товаров, если Трамп введет на них пошлины.

AgRural оценивает первый урожай кукурузы в 4,1% собранного по состоянию на 16 января в регионе Центр-Юг Бразилии. Сев второго урожая произведен на 0,3% запланированных площадей.

Фьючерсы на сою выросли на Чикагской товарной бирже во вторник на фоне меньшего, чем ожидалось, количества осадков в уязвимых районах Южной Америки и и медленных темпов сбора урожая в Бразилии.

Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,67-1/4, увеличившись на 33 ¼ цента. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,77-3/4, поднявшись на 33 цента. Ноябрьские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $10,49-3/4, поднявшись на 22 цента.

В отчете экспортных инспекций Министерства сельского хозяйства США указано, что за неделю, завершившуюся 16 января, было отгружено 973 145 тонн соевых бобов. Это на 17,9% меньше, чем за ту же неделю прошлого года, и на 28,3% меньше, чем за предыдущую неделю. Китай был крупнейшим пунктом назначения с объемом поставок 494 617 тонн, из которых 90 784 тонны были отправлены в Мексику. С начала года продажи составили 32,298 млн тонн, что по-прежнему на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

AgRural оценивает урожай бразильской сои, собранный к 16 января, на 1,7% посевных площадей, что является самым низким показателем для этого времени года с сезона 2020/21. Бразильская Abiove оценивает урожай бразильской сои в 171,7 млн тонн, что выше предыдущей оценки в 168,7 млн тонн.

Недавние дожди в сельскохозяйственном центре Аргентины не развеяли опасений, что продолжающаяся засуха может еще больше снизить урожайность, говорится в отчете зерновой биржи Росарио, опубликованном в понедельник.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник с поставкой в марте:

пшеница (март 2024) — 205,30 дол./т (20930 руб./т) — плюс 3,71%;
кукуруза (март 2024) — 192,91 дол./т (19670 руб./т) — плюс 1,13%;
соя -бобы (март 2024)  — 392,14 дол./т (39980 руб./т) — плюс 3,22%;
рис (март 2024)            — 734,44 дол./т (74880 руб./т) — плюс 1,25%; 
рапс (ICE, март 2024)   — 629,50 cad/т (44460 руб./т) — плюс 2,19%.

Французский рынок пшеницы также вырос во вторник. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €231,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $240,80). Мартовские котировки кукурузы выросли до отметки €216,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $225,18).

На Парижской бирже (МАTIF) во вторник котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) — 240,80 дол./т (24550 руб./т) — плюс 3,40%;
кукуруза (март 2024)                      — 225,18 дол./т (22960 руб./т) — плюс 2,22%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                        — 10200,00 zar./т (55720 руб./т) минус 0,72%;
масло подсолн. (21.01.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1215,00 дол./т (123880 руб./т).

Справочно курсы валют на 21.01.2025:
101,9579 руб. = Доллар США
105,0457 руб. = Евро
70,6324 руб. = Канадский доллар
54,6261 руб. = 10 Южноафриканских рэндов