Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя вновь подешевели в понедельник

В понедельник, 3 марта 2025 года, рынок пшеницы продолжил снижение на всех трех биржах. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $201,26 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $206,50 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $217,24 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,47-3/4, снизившись на 8 центов. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,62, снизившись на 11 центов. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,91-1/4, снизившись на 6 ½ цента.

Фьючерсы на американскую пшеницу снизились в понедельник на фоне потепления на Великих равнинах США, а также в ключевых регионах выращивания зерна в России и на Украине, что ослабило опасения ущерба от заморозков полям озимой пшеницы.

Отчеты о состоянии посевов озимой пшеницы в отдельных штатах США показали, что озимая пшеница в Канзасе получила рейтинг 54%, что выше 50% в начала февраля. Рейтинг пшеницы в Техасе снизился на 3% до 34%.

Отчет экспортных инспекций Минсельхоза США показал, что за неделю, завершившуюся 27 февраля, отгружено 389 593 тонн пшеницы, что на 0,45% больше, чем на предыдущей неделе. Мексика была крупнейшим пунктом назначения с 77 541 тонн, 72 600 тонн отправлено на Филиппины и 58 584 тонны в Таиланд. Отгрузки за текущий сезон составили 15,323 млн тонн, что на 18,13% больше, чем за тот же период прошлого сезона.

ABARES оценивает урожай австралийской пшеницы в сезоне 2024/25 в 34,1 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее, и сопоставимо с оценкой Минсельхоза США в 32 млн тонн.

Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,56-1/4, снизившись на 13 ¼ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,51-1/4, снизившись на 3 ¾ цента.

Минсельхоз США сообщил о частной экспортной продаже 114 000 тонн кукурузы в Мексику.

В отчете экспортной инспекции указано, что за неделю, закончившуюся 27 февраля, отгружено 1,351 млн тонн кукурузы, на 15,86% больше, чем в прошлом году, и на 17,91% больше, чем за ту же неделю прошлого года. Крупнейшим пунктом назначения стала Мексика с 41 637 тонн, 272 570 тонн отправлено в Японию, 138 421 тонн — в Испанию. Экспорт за сезон составляет 27,257 млн тонн, на 31,69% больше прошлогоднего.

Доходы Аргентины от экспорта зерна выросли на 45% в феврале. По данным CIARA-CEC, рост экспортных доходов произошел благодаря указу президента, принятому в конце января, о временном снижении пошлин на экспорт зерна. Аргентина является крупнейшим в мире экспортером переработанной сои и крупным производителем пшеницы и кукурузы. Экспорт является основным источником иностранной валюты для Аргентины, и страна зависит от него в плане увеличения своих международных резервов.

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в понедельник закрылись снижением из-за сопутствующего снижения фьючерсов на кукурузу, опасений по поводу торговой напряженности с американскими покупателями сои и продолжающегося сбора большого урожая сои в Бразилии. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,11-1/2, снизившись на 14 ¼ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,18-3/4, снизившись на 10 ¾ цента.

Президент Трамп придерживается дополнительных 10%-ных пошлин для Китая, а сельскохозяйственные товары находятся под прицелом потенциальных ответных мер. Ожидается, что Пекин применит тарифные и нетарифные меры против сельского хозяйства США, если Трамп решит повысить пошлины для Китая, крупнейшего импортера сельскохозяйственной продукции.

Китай является крупнейшим в мире покупателем сои, а Мексика занимает второе место по объему закупок сои из США в 2024/25 маркетинговом году, который начался 1 сентября.

Данные еженедельных экспортных инспекций показали, что было отгружено 695 158 тонн соевых бобов на неделе, завершившейся 27 февраля, на 20,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Китай был основным пунктом назначения с 350 023 тонн, 64 591 тонн отгрузили в Египет и 60 384 тонн в Нидерланды. Экспорт маркетингового года составил 37,59 млн тонн, что по-прежнему на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство сельского хозяйства США ожидает в новом сезоне 2025/26 сокращения в стране площадей под соей, это связано с переориентированием аграриев на выращивание кукурузы и растущей конкуренцией на мировом рынке со стороны бразильской сои. По предварительной оценке USDA, в следующем сезоне соей в США будет засеяно около 84 млн акров, что на 3,1 млн акров ниже показателя текущего сезона. Посевная площадь под кукуруззой вырастет на 3,4 млн акров — до 94 млн акров.

При этом производство американской сои в сезоне 2025/26 сохранится практически на уровне текущего сезона за счет ожидаемого роста ее урожайности.

По оценкам AgRural, к 27 февраля сбор урожая сои в Бразилии был завершен на 50%, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок фьючерсов на канолу ICE Futures в понедельник снизился, поскольку инвесторы избегали риска в преддверии вступления в силу пошлин США во вторник.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) — 201,26 дол./т (17760 руб./т) — минус 1,44%;
кукуруза (май 2025) — 179,63 дол./т (15850 руб./т) — минус 2,82%;
соя -бобы (май 2025) — 371,66 дол./т (32800 руб./т) — минус 1,39%;
рис (март 2024)           — 665,12 дол./т (58700 руб./т) — плюс 0,52%; 
рапс (ICE, май 2025)   — 645,90 cad/т (39530 руб./т) — минус 0,80%.

Пшеница на Euronext упала до самого низкого уровня за последние 3,5 месяца из-за скачка евро по отношению к доллару и снижения фьючерсов пшеницы на Чикагской бирже на фоне опасений по поводу торговых последствий введения пошлин США.

Французский рынок пшеницы снизился в понедельник. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €225,50 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $233,96). Июньские котировки кукурузы снизились до €214,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $222,28).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) — 233,96 дол./т (20650 руб./т) — минус 1,74%;
кукуруза (июнь 2025)                    — 222,28 дол./т (19620 руб./т) — минус 1,60%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май                          — 9000,00 zar./т  (42920 руб./т) минус 0,61%;
масло подсолн. (24.02.2025 Роттердам, наливом FOB) — 1240,00 дол./т (109440 руб./т).

Справочно курсы валют на 03.03.2025:
88,2568 руб. = Доллар США
91,5655 руб. = Евро
61,1960 руб. = Канадский доллар
47,6896 руб. = 10 Южноафриканских рэндов