Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя выросли в цене во вторник после публикации WASDE

Во вторник, 10 декабря 2024 года, рынок пшеницы показал рост на трех биржах после снижения запасов Минсельхозом США. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $206,40 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $207,87 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $222,85 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе выросли во вторник после того как Министерство сельского хозяйства США снизило свои оценки конечных запасов пшеницы в США на 2024/25 маркетинговый год, одновременно укрепив прогнозы по экспорту и сузив прогноз мирового производства.

Прогноз мирового сбора пшеницы от USDA составил 792,95 млн тонн (794,73 млн тонн по ноябрьской оценке), фуражного зерна — 1 млрд 499,13 млн тонн (1 млрд 499,71 млн тонн), кукурузы — 1 млрд 217,89 млн тонн (1 млрд 219,4 млн тонн).

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,61-3/4, поднявшись на 3 цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,65-3/4, поднявшись на 7 центов. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,06-1/2, увеличившись на 3 ¼ цента.

Ежемесячный отчет WASDE преподнес быкам приятный сюрприз, поскольку экспорт пшеницы из США вырос на 25 млн бушель до 850, импорт вырос на 5 млн бушель. В результате конечные запасы в США снизились на 20 млн бушель до 795 млн бушель. Мировые запасы выросли на 0,31 млн тонн до 257,88 млн тонн. Во многом это произошло из-за увеличения на 1,16 млн тонн переходящих остатков, поскольку производство в ЕС сократилось на 1,3 млн тонн до 29 млн тонн.

По словам российских сельскохозяйственных аналитиков, урожай пшеницы в России  может оказаться в лучшем состоянии, чем предполагалось на прошлой неделе. Однако данные Гидрометцентра России указывают на то, что 37% озимых культур в России находятся в плохом состоянии или не проросли из-за низкого уровня влажности.

Япония объявила еженедельный тендер на 112 889 тонн пшеницы из США, Канады и Австралии, из которых 58 986 тонн приходится на пшеницу из США. Комиссия ЕС показывает, что с начала года (с 1 июля) экспорт мягкой пшеницы составил 10,24 млн тонн по состоянию на 8 декабря по сравнению с 14,41 млн тонн в прошлом году.

Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,49, поднявшись на 7 ¼ цента. Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже подскочили во вторник до пяти с половиной месячного максимума после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз внутреннего предложения кукурузы сильнее, чем ожидал рынок.

По данным Минсельхоза США и аналитиков рынка, ожидаемый высокий экспортный спрос на американскую кукурузу способствовал снижению конечных запасов до уровня ниже прогнозируемого.

Импортеры в Испании закупают американскую кукурузу темпами, не наблюдавшимися по меньшей мере шесть лет, поскольку высокие цены на южноамериканскую кукурузу и опасения по поводу качества урожая на Украине привели к отказу от традиционных поставщиков в стране.

Ежемесячный отчет WASDE показал значительное сокращение на 200 млн бушелей конечных запасов кукурузы в США до 1,738 млрд бушелей. На мировом рынке кукурузы объемы производства Бразилии и Аргентины остались неизменными, а мировые запасы сократились на 7,7 млн ​​тонн до 296,44 млн тонн. Китайские запасы кукурузы сократились на 2 млн тонн из-за сокращения импорта.

По оценкам ANEC, экспорт кукурузы из Бразилии в декабре составит 3,96 млн тонн, что выше предыдущей оценки в 3,59 млн тонн.

Январские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $9,94 3/4, увеличившись на 4 ¾ цента. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,00 1/4, поднявшись на 4 ¾ цента. Фьючерсы на сою выросли на Чикагской товарной бирже во вторник после публикации ежемесячного отчета USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). Укрепившиеся цены на соевый шрот и сырую нефть оказали поддержку ценам.

Мировые переходящие остатки сои выросли на 0,13 млн тонн до 131,87 млн тонн, поскольку производство сои в Бразилии осталось на уровне 169 млн тонн, а в Аргентине выросло на 1 млн тонн до 52 млн тонн.

ANEC оценивает экспорт сои из Бразилии в декабре в 1,57 млн тонн, что на 0,33 млн тонн больше предыдущего показателя. Импорт сои Китаем в ноябре составил 7,15 млн тонн, что доводит общий объем за календарный год до 97,09 млн тонн, что на 9,4% больше, чем в прошлом году.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник с поставкой в марте, январе:

пшеница (март 2024) — 206,40 дол./т (20510 руб./т) — плюс 0,54%;
кукуруза (март 2024) — 176,77 дол./т (17570 руб./т) — плюс 1,64%;
соя -бобы (янв 2024)  — 365,50 дол./т (36320 руб./т) — плюс 0,48%;
рис (янв. 2024)           — 739,34 дол./т (73470 руб./т) — минус 0,13%; 
рапс (ICE, янв 2024)   — 621,70 cad/т (43710 руб./т)  — плюс 0,48%.

Французский рынок пшеницы вырос во вторник. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF пподнялись до €229,00 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $241,64). Мартовские котировки кукурузы выросли до €207,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $218,69).

На Парижской бирже (МАTIF) во вторник котировки январских, мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) — 241,64 дол./т (24010 руб./т) — плюс 0,62%;
кукуруза (март 2024)                      — 218,69 дол./т (21730 руб./т) — плюс 0,45%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, янвр                       — 10280,00 zar./т (57050 руб./т) плюс 0,43%;
масло подсолн. (06.12.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1245,00 дол./т (123720 руб./т).

Справочно курсы валют на 10.12.2024:
99,3759 руб. = Доллар США
105,0996 руб. = Евро
70,2999 руб. = Канадский доллар
55,4956 руб. = 10 Южноафриканских рэндов