Мировой рынок зерна: пшеница подешевела в четверг, фьючерсы на кукурузу и сою выросли из-за налогового плана Бразилии

В четверг, 06 июня 2024 года, цены на пшеницу показали разнонаправленную динамику, чикагские контракты возглавили снижение, потянув вниз Миннеаполис, в то время как KCВТ удалось удержать незначительный рост. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы SRW на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $234,97 за тонну, июльские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити поднялись до $248,48 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе снизились до $259,68 за тонну.

В четверг фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились, давление на урожай озимой пшеницы и снижение фьючерсов на пшеницу Matif, вероятно, способствовали негативным настроениям. Тревога по поводу снижения прогнозов производства пшеницы в России уменьшилась, рынок принял оценку в размере 80 млн тонн. Трейдеры ожидают, что июньский отчет WASDE покажет рост производства озимой пшеницы.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что продажи нового урожая за неделю составили 616 900 тонн, превысив прогнозы, представленные в предварительном отчете. По официальным данным, экспорт пшеницы за апрель составил 1,925 млн т, что немного ниже, чем 2,099 млн т в марте, но выше на 33,9% по сравнению с апрелем 2023 года. Крупнейшими получателями пшеницы в течение месяца были Китай и Мексика.

Министерство сельского хозяйства Японии закупило 103 767 тонн пшеницы в США, Австралии и Канаде. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что 57% урожая озимой пшеницы в Китае собрано, что немного превышает показатели прошлого года.

Котировки на кукурузу и сою в четверг в Чикаго выросли. Кукуруза и соевые бобы CBOT нашли поддержку в новом налоговом пакете, предварительно принятом администрацией Лулы в Бразилии, который, как ожидается, будет приносить 29 млрд долларов доходов ежегодно. Ожидается, что эта налоговая схема повысит сельскохозяйственные налоги в Бразилии примерно на 20%, и многие бразильские фермеры будут удерживать свое зерно вместо того, чтобы продавать его на мировой экспортный рынок. Бразильские Фермеры прекратили продажу зерна, ожидая, будет ли это одобрено Конгрессом, что потенциально может стимулировать рост интереса к экспорту из США.

Локальные дожди в кукурузном поясе США, а также опасения по поводу аномальной жары в середине июня также оказали поддержку рынкам.

Министерство сельского хозяйства США в четверг утром подтвердило продажу 152 000 тонн кукурузы старого урожая в «неизвестные» места назначения в рамках системы ежедневной отчетности. Экспортные продажи кукурузы в сезоне 2023/2024 на сегодняшний день были на 25,2% выше, чем годом ранее, при этом Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост экспорта на 29,4% в новом сезоне.

МСХ США утром в четверг опубликовал ежемесячные данные по экспорту кукурузы из США: поставки кукурузы в апреле составили 6,432 млн тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, и на 9,1% больше, чем в марте. Бразилия подтвердила, что ее майский экспорт кукурузы составил 421 374 тонны. Несмотря на рост по сравнению с 384 884 тоннами год назад, этот низкий уровень активности оставляет  возможность для поставок из США до тех пор, пока второй урожай бразильской кукурузы не достигнет портов в большом количестве (середина-конец июня).

Министерство сельского хозяйства США подтвердило, что экспортные продажи сои старого урожая оказались ниже ожиданий и составили 189 600 тонн. Продажи в сезоне 2024/25 продолжали оставаться вялыми и составили 73 800 тонн, покупок сои Китаем по-прежнему не было. По официальным данным, экспорт соевых бобов за апрель составил 1,77 млн ​​тонн, что на 29,6% меньше, чем в апреле 2023 года, и примерно на 42% меньше, чем в марте.

Бразилия подтвердила, что ежемесячный экспорт сои в мае составил 13,452 млн тонн по сравнению с 15,584 млн тонн годом ранее. Данные ANEC в мае показали 13,21 млн тонн. Текущая оценка ANEC на июнь составляет 12,08 млн тонн (13,84 млн тонн в 2023 году).

Июльские фьючерсы на пшеницу SRW на Чикагской торговой бирже (CBOT) упали на 7-1/4 цента до $6,39-1/2 за бушель, июльские фьючерсы кукурузы CBOT выросли на 12-3/4 цента до $4,52 за бушель, июльские соевые бобы подскочили сразу на 22-3/4 цента до $12,00 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в июле:

пшеница (июль 2024)   — 234,97 дол./т (20850 руб./т) — минус 1,12%;
кукуруза (июль 2024)  — 177,95 дол./т (15790 руб./т) — плюс 2,90%;
соя -бобы (июль 2024)  — 440,92 дол./т (39130 руб./т) — плюс 1,93%;
рис (июль 2023)            — 894,66 дол./т (79400 руб./т) — плюс 4,85%;
рапс (ICE, июль 2024)   — 639,80 cad/т (41500 руб./т) — плюс 3,68%.

Французский рынок пшеницы в четверг снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €251,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $273,06). Августовские котировки кукурузы — до €222,75 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $242,08).

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2024) — 273,06 дол./т (24230 руб./т) — минус 1,27%;
кукуруза (авг. 2024)                        — 242,08 дол./т (21480 руб./т) — минус 0,43%;
подсолнечник (июнь на бирже SAFEX                           — 9116,00 zar./т (43020 руб./т) плюс 0,18%;
масло подсолн. (31.05.2024 Роттердам, наливом FOB)  — 1055,00 дол./т (93620 руб./т).

Справочно курсы валют на 06.06.2024:
88,7436 руб. = Доллар США
96,4443 руб. = Евро
64,8663 руб. = Канадский доллар
47,1968 руб. = 10 Южноафриканских рэндов