Мировой рынок зерна: пшеница в Чикаго подешевела в понедельник, кукуруза подорожала, соя осталась без изменений

В понедельник, 10 февраля 2025 года, все три пшеничные биржи ушли вниз. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $212,93 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $219,26 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $229,74 за тонну.

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на отметке $5,79-1/2, снизившись на 3 ¼ цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,96-3/4, снизившись на 7 ½ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,25-1/4, снизившись на 2 ½ цента.

Фьючерсы на американскую пшеницу продолжили падение в понедельник, поскольку участники рынка ожидают отчета Министерства сельского хозяйства США «Оценки мирового спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию» (WASDE), в то время как европейские фьючерсы выросли до самого высокого уровня более чем за месяц, поскольку российские цены растут из-за предстоящего введения экспортных квот.

В отчете экспортной инспекции от FGIS указано, что за неделю, закончившуюся 6 февраля, было отгружено 536 217 тонн пшеницы. Это более чем вдвое больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,58% больше, чем за ту же неделю прошлого года. Из этого объема 186 641 тонн было отправлено на Филиппины, 67 329 тонн — в Доминиканскую Республику, а 64 668 тоннT — в Мексику. Поставки маркетингового года составили 14,566 млн тонн с 1 июня, что на 24,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во вторник Минсельхоз США выпустит февральскую ревизию отчета WASDE. Участники рынка ожидают, что запасы американской пшеницы составят 21,7 млн тонн (без изменений по сравнению с январем), кукурузы – 38,8 млн тонн (-0,3 млн тонн). Мировые запасы пшеницы оцениваются в 258,6 млн тонн (-0,2 млн тонн), кукурузы – в 292,5 млн тонн (-0,8 млн тонн).

Производство пшеницы в Турции в текущем сезоне 2024/25 составит 19 млн тонн против 21 млн тонн годом ранее, прогнозируют аналитики Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. Производство основных зерновых в Турции сокращается на фоне сухой погоды.

По оценкам российского ИКАР, общий объем экспорта пшеницы из страны в текущем сезоне 2024/25 году 43 млн тонн, что на 0,5 млн тонн меньше предыдущего показателя. Оценка производства на 2025 год снизилась на 2 млн тонн до 82 млн тонн.

Аналитический центр «Совэкон» оценивает экспорт российской пшеницы в феврале в 2 млн тонн против 2,2 млн тонн в январе. Экспорт кукурузы составит 100 тыс. тонн против 350 тыс. тонн в январе.

Фьючерсы на американскую кукурузу выросли в понедельник, чему способствовал высокий экспортный спрос, спекулятивные покупки и ожидания снижения внутренних и мировых запасов в преддверии публикации отчета WASDE. Мартовские фьючерсы кукурузы в Чикаго закрылись на отметке $4,91-1/2, поднявшись на 4 цента. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $5,04 1/2, поднявшись на 4 цента.

Минсельхоз США сообщил о частной экспортной продаже 365 000 тонн кукурузы в Мексику с поставкой в 2024/25.

Данные экспортной инспекции показали, что общий объем поставок кукурузы за неделю, закончившуюся 6 февраля, составил 1,334 млн тонн. Это на 6,48% больше, чем на предыдущей неделе, и на 49,5% больше, чем на той же неделе в 2024 году. Мексика была основным пунктом назначения с 342 641 тонн, Япония — 231 204 тонн, 188 354 тонн отправлено в Южную Корею. С начала маркетингового года экспорт составил 23,088 млн тонн, что на 34,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мировые запасы кукурузы аналитики оцениваются в 292,5 млн тонн (-0,82 млн тонн). Ожидается, что оценки производства кукурузы в Бразилии снизятся на 0,26 млн тонн до 126,74 млн тонн, в Аргентине — на 1,5 млн тонн до 49,5 млн тонн.

Экспорт кукурузы из Бразилии в январе составил 3,594 млн тонн, что стало четырехлетним минимумом за месяц. Это на 25,2% меньше, чем в прошлом году, и на 15,75% меньше, чем в предыдущем месяце. AgRural оценивает сбор первого урожая кукурузы в Бразилии на уровне 18%, по состоянию на 6 февраля, а второй урожай — на уровне 20%.

Соевые бобы в понедельник закрылись практически без изменений. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,49-1/2, без изменений. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке  $10,65-1/2, без изменений. Ноябрьские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $10,57-1/2, без изменений.

Данные еженедельных экспортных инспекций Минсельхоза США показали, что за неделю, закончившуюся 6 февраля, было отгружено 1,104 млн тонн сои. Это на 3,2% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 17,8% меньше, чем на той же неделе прошлого года. Китай был главным пунктом назначения с 554 661 тонной, 159 855 тонн были отправлены в Египет, 68 656 тонн — в Германию.

Аналитики ожидают, что производство сои в Бразилии вырастет на 0,64 млн тонн до 169,64 млн тонн, а в Аргентине снизится на 1,51 млн тонн до 50,49 млн тонн. Прогнозируется, что мировые запасы соевых бобов снизятся на 0,58 млн тонн до 127,79 млн тонн.

Министерство торговли Бразилии оценивает общий объем экспорта сои в январе в 1,072 млн тонн. Это на 62,43% меньше, чем в прошлом году, и на 46,5% меньше, чем в декабре. AgRural оценила сбор сои в Бразилии на 15%, что отстает от темпов в 23% с начала прошлого года.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в марте:

пшеница (март 2025) — 212,93 дол./т (20710 руб./т) — минус 0,56%;
кукуруза (март 2025) — 193,50 дол./т (18820 руб./т) — плюс 0,82%;
соя -бобы (март 2025)  — 385,62 дол./т (37510 руб./т) — без изменен.;
рис (март 2024)            — 682,51 дол./т (66390 руб./т) — плюс 1,57%; 
рапс (ICE, март 2025)   — 661,80 cad/т (44950 руб./т) — плюс 0,7%.

Французский рынок пшеницы вырос до самого высокого уровня более чем месяц. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €236,75 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $244,49). Мартовские котировки кукурузы выросли до €217,25 за тонну (в долларовом эквиваленте чуть снизились до $224,35).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2025) — 244,49 дол./т (23780 руб./т) — плюс 0,31%;
кукуруза (март 2025)                      — 224,35 дол./т (21820 руб./т) — плюс 0,04%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                        — 9373,00 zar./т (49760 руб./т) минус 0,66%;
масло подсолн. (03.02.2025 Роттердам, наливом FOB) — 1210,00 дол./т (117700 руб./т).

Справочно курсы валют на 10.02.2025:
97,2762 руб. = Доллар США
101,2243 руб. = Евро
67,9208 руб. = Канадский доллар
52,7860 руб. = 10 Южноафриканских рэндов