Почему у Саудовской Аравии слабеет интерес к импорту кормового ячменя

О прогнозируемых тенденциях на рынке кормового ячменя пишет аналитик Grain Brokers Australia Питер МакМикин: «Аппетит Саудовской Аравии на кормовой ячмень очевидно ослабевает, несмотря на отсутствие внутреннего производства. Январский отчет МСХ США о мировом спросе и предложении зафиксировал импорт в 2024/25 маркетинговом году всего в 2,2 млн тонн, что ниже 2,6 млн тонн в 2023/24; 3,1 млн тонн в 2022/23; 6,1 млн тонн в 2020/21 и 10,4 млн тонн в 2015/16. Некоторые эксперты связывают резкое падение импорта ячменя в последние годы с отсутствием австралийского кормового ячменя на рынке после приливной волны спроса со стороны Китая после отмены пошлин.

По данным таможни Саудовской Аравии, Россия поставила 74 процента всего импорта ячменя в 2023/24 маркетинговом году, за ней следует Австралия с 10 процентами (все поставки июня 2023 года из Австралии должны были прибыть в июле), Европейский союз с 9 процентами и Украина с 7 процентами. Доля Австралии на рынке кормового ячменя Саудовской Аравии в 2022/23 году составила около 53 процентов, а в 2021/22 году была более 63 процентов.

Спад в годовом исчислении обусловлен сбоями в цепочке поставок, в первую очередь в Красном море, однако более долгосрочный спад отражает рост внутреннего сектора переработки кормов для скота, который побуждает фермеров использовать рационы для животных, переработанные на месте, которые, как сообщается, более рентабельны, чем импортный ячмень.

Фермеры в Саудовской Аравии традиционно смешивали кормовой ячмень с сеном люцерны для кормления скота, но внутренние цены на сено постепенно растут, делая кормовую смесь более дорогой, чем обработанный корм для скота. Более того, смесь ячменя и люцерны станет еще дороже, когда местное производство люцерны прекратится в 2027 году.

Растущий спрос на рационы для животных, перерабатываемые на месте, сократил использование кормового ячменя на внутреннем рынке. В качестве основного ингредиента для корма для скота местного производства используется кукуруза, что существенно увеличило спрос за последние два года. Следовательно, импорт кукурузы находится на восходящей траектории: аналитики прогнозируют 4,6 млн тонн в 2024/25 году, что ниже 5 млн тонн в 2023/24 году из-за более высокого объема поставок, но значительно выше среднего пятилетнего показателя.

Импортируемая кукуруза в основном используется для кормовых рационов скота, но около 240 000 метрических тонн используется в производстве ингредиентов для пищевой промышленности, таких как крахмал и подсластители. Выращенная внутри страны кукуруза, которой около 110 000 метрических тонн, потребляется в пищу в виде кукурузы в початках или перемалывается в муку на небольших местных мельницах.

По данным бюро Службы зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США в Эр-Рияде, местные фермеры были проинформированы о преимуществах экономии затрат на переработанные корма для скота и уже готовы к такому переходу. Около 30 процентов сырого ячменя, скармливаемого скоту, выводится из организма животных без переваривания, не принося никакой пользы с точки зрения питания или набора веса.

Arabian Agricultural Services Company (ARASCO), крупнейший производитель кормов для животных в Саудовской Аравии, сообщает, что один килограмм произведенного корма для скота, называемого «вафи», равен 1,5 килограммам сырого кормового ячменя. Он также обеспечивает более высокую пищевую ценность, что приводит к более быстрому набору веса по сравнению с кормовым ячменем. ARASCO продает вафи как полноценный рацион для животных, состоящий из злаков, пшеничных отрубей, соевой муки, патоки, люцерны, минералов и витаминов. Для производства вафи компания использует наиболее конкурентоспособные по цене кормовую пшеницу, кормовой ячмень, сорго или кукурузу.

В то время как сеть дистрибуции ячменя по всей Саудовской Аравии обширна и хорошо налажена, сектор обработанных кормов быстро развивается с новыми постройками и возросшей мощностью на существующих предприятиях, и то же самое произошло и с распределительной дугой от каждого из региональных комбикормовых заводов. С более широкой доступностью альтернативных кормов по конкурентоспособным ценам спрос на кормовой ячмень снижается.

В конце прошлого года Правительство Саудовской Аравии объявило о трехлетнем плане по поэтапному отказу от внутреннего производства зеленого корма к 2027 году в рамках усилий по сохранению водных ресурсов. Прекращение производства внутреннего сена люцерны, как ожидается, еще больше снизит конкурентоспособность импортной смеси сена и ячменя по сравнению с обработанными рационами для животных.

Если этот план будет реализован, спрос на обработанный корм для скота и, следовательно, на импортную кукурузу должен значительно возрасти после 2027 года. Потребность в импортном кормовом ячмене, вероятно, соответственно снизится при отсутствии значительных и устойчивых изменений в соотношении отпускных цен на два импортируемых вида зерна.

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии хочет, чтобы фуражный ячмень импортировался только для использования в качестве ингредиента в секторе переработки внутреннего корма для скота, когда цены будут конкурентоспособными, а не скармливался необработанным скоту. Это означает, что импорт ячменя из Саудовской Аравии, вероятно, продолжит падать и будет использоваться только в качестве ингредиента в рационах корма для скота, когда это будет диктовать стоимость по сравнению с альтернативными вариантами кормового зерна».

Источник: Grain Brokers Australia. Автор: Питер МакМикин.