Россия – основной поставщик пшеницы в Турцию в сезоне 2024/25

Производство озимых зерновых в Турции сократилось в прошлом году из-за более сухих, чем обычно, погодных условий в период вегетации, низкой урожайности и ограниченного количества осадков за последние четыре месяца, что может вновь оказать сильное влияние на урожайность озимых культур, когда сбор урожая нового сезона начнется в конце весны.

Оценку зерновому рынку Турции дал австралийский агроаналитик Питер МакМикин из консалтинговой компании Grain Brokers Australia.

По данным Государственной метеорологической службы Турции, среднее количество осадков, зарегистрированных по стране с начала октября прошлого года по конец января текущего года, было на 28,4 процента ниже долгосрочного среднего показателя (1991-2020 гг.) и на 39,6 процента ниже по сравнению с предыдущим соответствующим периодом.

Осадки в регионе Юго-Восточной Анатолии, на юго-востоке страны, граничащем с Сирией и Ираком, и одном из основных районов выращивания озимых культур в стране, пострадали сильнее всего. Среднее количество осадков за четыре месяца составило 96 миллиметров, 36,8 процента от долгосрочного среднего значения в 261 миллиметр и всего 29,4 процента от 326 мм, выпавших за тот же период прошлого сезона. Январское количество осадков в регионе составило 4,8 мм, всего 5,7 процента от долгосрочного среднего значения в 83,7 мм и 4,3 процента от зарегистрированных осадков в январе 2024 года. Весь регион Юго-Восточной Анатолии находится под сильной засухой с мая прошлого года.

Ситуация лишь немного лучше в Центральной Анатолии, основном регионе-производителе пшеницы в стране, на долю которого приходится около 31 процента годового производства. Среднее количество осадков в период с октября по январь составило 82 мм, 53 процента от долгосрочного среднего показателя в 155 мм, и на 49 процентов меньше, чем за тот же период в 2023/24 году, когда было зафиксировано 160 мм. Среднее количество осадков в январе по всему региону составило 12,7 мм, что на 69,7 процента ниже долгосрочного среднего показателя в 41,9 мм и на 75 процентов ниже, чем в первый месяц 2023 года. За последние девять месяцев заявления о засухе постепенно охватывали Центральную Анатолию, и к концу января весь регион оказался в условиях сильной засухи.

Регионы Мраморного моря, Эгейского моря и Средиземноморья также вносят значительный вклад в национальное производство зерна. За четыре месяца до конца января количество осадков сократилось на 19, 16 и 29 процентов по сравнению со средним долгосрочным значением, соответственно, и на 41, 19 и 27 процентов по сравнению с предыдущим соответствующим периодом. Январская картина показала снижение на 20, 32 и 76 процентов по сравнению со средним долгосрочным значением, соответственно, и на 41, 28 и 76 процентов по сравнению с наблюдениями января 2023 года. Почти весь Средиземноморский регион также страдает от сильных засух.

Производство пшеницы в Турции в маркетинговом году 2024/25 (с июня по май) составило 19 миллионов метрических тонн с уборочной площади 7,25 миллионов гектаров при средней урожайности 2,62 метрических тонны с гектара. В 2023/24 производство было на 2 млн тонн выше и составило 21 млн тонн с 7,2 млн га, а средняя урожайность выросла на 11,5 процента и составила 2,92 тонны/га.

Производство ячменя в прошлом году составило 7 млн ​​тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем в предыдущем году. Убранная площадь в прошлом году была немного выше — 3,75 млн га по сравнению с 3,7 млн ​​га в 2023 году, но средняя урожайность упала на 13,4 процента с 2,16 млн га/га в 2023 году до 1,87 млн ​​га/га в прошлом году.

Запасы зерновых остаются выше нормы, несмотря на сокращение производства, при этом обширные переходящие запасы с 2023/24 маркетингового года значительно увеличивают общее предложение. По данным Службы зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США, запасы пшеницы, переходящие в 2024/25 маркетинговый год, составили 5,3 млн тонн, что выше 4,6 млн тонн 12 месяцев назад и 2,3 млн тонн двумя годами ранее.

Ожидается, что внутреннее потребление пшеницы немного увеличится с 19,7 млн. тонн в 2023/24 году до 20 млн. тонн в текущем сезоне. Этот рост наблюдается в секторе кормов для скота, где он увеличился с 1 млн. тонн до 1,3 млн. тонн, и объясняется увеличением поставок кормовой пшеницы по выгодной цене. Доступность кормовой пшеницы выросла в последние месяцы после того, как некоторые из государственных запасов продовольственной пшеницы, хранящихся в подземных бункерах, как сообщается, ухудшились по качеству.

В начале 2023 года турецкое правительство объявило, что больше не будет продавать пшеницу со скидкой внутренним потребителям. Однако эта политика, по-видимому, стала более гибкой: теперь правительство продает резервные запасы со скидкой, чтобы ликвидировать часть своих запасов по разным ценам в зависимости от качества продукции и конечного использования.

Импорт пшеницы в первой половине 2024/25 маркетингового года (июнь-ноябрь) был на 40 процентов ниже в годовом исчислении и составил всего 1,9 млн тонн. Это падение напрямую связано с решением Анкары приостановить импорт пшеницы в рамках режима внутренней переработки (IPR) с конца июня до середины октября прошлого года.

Однако ожидается, что импорт пшеницы ускорится во второй половине года и, по прогнозам, достигнет 5 млн. тонн к концу мая. С середины октября мукомолы должны закупать 85 процентов своей потребности в пшенице у Турецкого зернового совета и имеют право импортировать оставшиеся 15 процентов своей потребности в пшенице в рамках IPR. В соответствии с последними тенденциями закупок ожидается, что Россия будет поставлять большую часть импорта пшеницы в Турцию в сезоне 2024/25.

Прогнозируется, что экспорт пшеницы и муки (в эквиваленте пшеницы) сократится с 10 млн. тонн в 2023/24 году до 7 млн. тонн в 2024/25 году. Большая часть муки, произведенной Турцией для экспортных рынков, была переработана из импортной пшеницы. Временное приостановление действия IPR в прошлом году нарушило традиционные потоки. К моменту его частичного возобновления в октябре экспортеры муки потеряли критическую долю рынка на ключевых рынках Африки и Ближнего Востока, особенно Ирака.

Кроме того, когда действие IPR было приостановлено, правительство разрешило коммерческий экспорт мукомольной и твердой пшеницы. Это привело к экспорту около 1 млн. тонн твердой пшеницы в первой половине маркетингового года, но мукомольная пшеница не покинула страну, поскольку цены были неконкурентоспособными. За тот же период экспорт муки упал более чем на 40 процентов до 1,2 млн. тонн (1,7 млн. тонн в эквиваленте пшеницы), но ожидается, что темпы снова возрастут во второй половине.

Как и в случае с пшеницей, объемы ячменя значительно выросли за последние годы. В этом сезоне они составили 1,7 млн ​​тонн, что на 83 процента больше, чем 0,9 млн тонн в 2023/24 году, что само по себе на 200 процентов выше объема 0,3 млн тонн в 2022/23 году. Прогнозируется, что потребление ячменя останется неизменным в годовом исчислении на уровне 8 млн тонн, из которых 7,1 млн тонн пойдет в сектор кормов для скота, а 0,9 млн тонн — на продовольственные, семенные и промышленные рынки, в основном на производство пива. 

В то время как импорт ячменя минимален и составляет чуть более 0,1 млн тонн, экспорт в 2024/25 году, по прогнозам, вырастет более чем на 200 процентов до 0,5 млн тонн на фоне решительных действий Анкары по ликвидации избыточных запасов во второй половине прошлого года.