Сибирско-китайская торговля: рост через барьеры. Экспорт продовольствия из Сибири в Китай растет быстрее всего

В новой геополитической реальности сибирский бизнес активно развивает торговые отношения с китайскими контрагентами. Из Сибири в КНР поступают углеводороды и продовольствие — зерно, сладости и растительное масло, из Поднебесной в СФО — автомобили, мандарины и даже коньки. В условиях закрытости статистики российской таможни по регионам и товарным группам, сложно оценить динамику и структуру торговли между СФО и КНР. Однако данные китайской таможенной статистики и смежных российских ведомств показывают и высокие темпы развития торговли между соседними территориями, и проблемы ей сопутствующие.

Ассортимент поставляемых в Китай сибирских товаров разнообразен. При том что по физическим объемам и стоимости в экспорте в КНР преобладают энергоносители — уголь, газ, нефть и нефтепродукты, власти регионов СФО делают акцент на увеличении поставок в соседнюю страну продуктов питания.

Так, правительство Иркутской области в сообщении о росте на 21,2% экспорта кондитерских изделий в первой половине этого года, отметило, что основная часть была направлена в Китай и Монголию. И, по словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, основой экспорта этого сегмента стали кедровый грильяж, торты, сладкие сухарики и вафли. Сибирские регионы наращивают поставки в Китай пшеничной муки, растительного масла, продуктов из курицы, мороженого.

Но, как показывает статистика, в сибирском экспорте в КНР преобладают не готовые к употреблению продукты, а сельскохозяйственное сырье — зерновые и зернобобовые культуры, маслосемена и жмыхи. В 2023/24 сельскохозяйственном году регионы СФО увеличили экспорт в Китай зерновой продукции на 87%, или до 1,75 млн т, сообщал Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК со ссылкой на директора алтайского филиала центра Марию Шостак. По ее данным, поставки в Поднебесную увеличили все регионы округа, при этом большинство из них расширили номенклатуру. Суммарный экспорт сибирского ячменя в Китай вырос на 352% и составил 419 тыс. т, семян рапса — на 37%, до 326 тыс. т, гороха — на 305%, до 321 тыс. т, пшеницы — в 23 раза, до 147 тыс. т, гречихи — на 161%, до 115 тыс. т, пшеничной муки — в четыре раза, 99 тыс. т. Правда, сократился на 69%, до 112 тыс. т, вывоз семян льна. Число компаний-экспортеров увеличилось со 173 до 236.

В новом сельскохозяйственном году поставки продолжают расти. По данным Сибирского управления Россельхознадзора, в январе—октябре 2024 года Кузбасс отправил в КНР более 76 тыс. т зерна и зернобобовой продукции, или 55,3%, из 137 тыс. т общего экспорта. В соседнюю страну ушло 33 тыс. т гороха, 20,5 тыс. т ячменя, 7,1 тыс. т масличного рапса, 6,9 тыс. т пшеницы и 7,9 тыс. т пшеничной муки. Томская область за этот же период экспортировала в Китай 1,92 тыс. т рапсового жмыха, 0,88 тыс. т мяса птицы, что в три раза больше, чем годом ранее, а также 64 т мороженого. Новосибирская область — 1,17 тыс. т куриного мяса против 1,13 тыс. т годом ранее, сообщает Сибирское управление Россельхознадзора. Компании Красноярского края за десять месяцев этого года поставили на экспорт 301 тыс. т зерна, продуктов его переработки и масличных культур, в том числе 123,6 тыс. т пшеницы, 71,3 тыс. т рапса и 33,9 тыс. т овса. Подавляющая часть, по данным краевого управления Россельхознадзора, направлена в Китай: 86,7 тыс. т зерна, 50 тыс. т рапса, 13,8 тыс. т гороха и 2,2 тыс. т семян льна.

Однако далеко не все поставки оказались простыми сделками. После вспышки осенью 2020 года птичьего гриппа экспорт куриной продукции из Томской области был остановлен на три года. Его удалось возобновить только в августе 2023 года, после того как китайская сторона сообщила об успешном завершении анализа предоставленных Россельхознадзором технических материалов по оценке рисков эпизоотической ситуации в российских регионах. А крупные поставки сельскохозяйственной продукции из Кемеровской области в Китай в последний год обеспечили два хозяйства в Чебулинском округе региона: ООО «Чебулинское» и ООО «Усть-Сертинское». По данным Сибирского управления Россельхознадзора, эти кузбасские компании были включены китайской стороной в перечень российских поставщиков зерна, гороха и льна, чья продукция соответствует требованиям страны.

В сентябре—октябре были проведены обследования еще 11 кузбасских хозяйств, готовых поставлять продукцию в КНР. Акты о соответствии их складов и продукции фитосанитарным требованиям для экспорта из России в Китай отправлены китайской стороне. В этом году Россельхознадзор отмечает также поставки в Китай из Новосибирской области пухо-перьевой смеси, гороха, гречихи, пшеницы, ячменя, рапса, льносемян, муки, рапсового и кедрового масла, жмыха кедрового ореха, а из Томской области — рапсового масла и деревянных палочек для мороженого.

Экспорт российского рапсового масла в Китай переживает настоящий бум — с 2021 по 2023 год он увеличился по стоимости в 3,7 раза, с $405 млн до $1,5 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики. Аналогичными темпами увеличились поставки семян рапса — с $55 млн в 2021 году до $210 млн, или в 3,8 раза. Значительную часть поставок обеспечили компании из сибирских регионов. В 2,4 раза вырос экспорт российского подсолнечного масла в Китай — с $381 млн до $922 млн. В рамках этого тренда производители запускают в Сибири проекты по расширению производства. Как писал „Ъ“, группа компаний «Сигма» приступила в начале ноября к строительству маслоэкстракционного завода в Алтайском крае мощностью переработки до 1,2 тыс. тонн маслосемян в сутки. Проект стоимостью 17 млрд руб. планируется реализовать к 2028 году. Как сообщили в правительстве региона, 40% готовой продукции нового предприятия будет поставляться на экспорт, в том числе в Индию и Китай.

Поставки в Китай из Сибири зерновой и бобовой продукции в общем сельскохозяйственном экспорте России (до 60 млн т в год, согласно оценке министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева) и аналогичном китайском импорте (58 млн тонн в прошлом году только зерна, без маслосемян, с Россией на 11-м месте) пока занимают небольшое место. По данным китайской таможни, КНР в прошлом году импортировала из России пшеницы всего на $35 млн (всего 140 тыс. т), гречихи — на $56 млн (124 тыс. т), ячменя — на $110 млн (465 тыс. т). По сравнению с 2022 годом — значительный рост. Тогда Россия поставила в Китай пшеницы всего на $2 млн, ячменя — на $18 млн. В первом полугодии 2024 года КНР импортировала из России пшеницы уже на $29 млн, ячменя — на $100 млн, гречихи — на $44 млн. Все эти продукты экспортируют регионы Сибири, а по гречихе практически монополистом выступает Алтайский край.

Меньше леса и угля

На фоне бурного роста сибирского продовольственного экспорта в Китай резким контрастом выглядит динамика поставок в эту страну российского угля. При том что этот вид топлива традиционно занимает большое место в экспортных поставках в КНР. В прошлом году сбыт угля из РФ в Китай составил почти 102 млн т из 208 млн т всего российского экспорта. Стоимость угольного экспорта составила при этом $14,3 млрд, что больше, чем стоимость поставок российского газа в Китай — $11,7 млрд. Однако в этом году экспорт угля в КНР пошел на спад. По итогам первого полугодия 2024 года, Россия поставила в КНР 45,6 млн т против 51,3 млн т годом ранее (данные китайской таможенной статистики). Падение объемов экспорта составило 11%, что с учетом снижения импорта со стороны Индии (на 10%) и Южной Кореи (на 35%) стало существенной потерей для угольных экспортеров. При этом ни Китай, ни Индия не сократили импорт угля в этом году, т. к. их потребности в энергии растут. Среди причин, которые привели к снижению экспорта угля в Поднебесную, эксперты называют введение импортных пошлин и сложности с трансграничными платежами.

В результате в кузбасском углепроме обозначился заметный спад: добыча за январь—октябрь текущего года снизилась на 14,6 млн т, или на 8,2%, в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 163,8 млн т угля. По данным минуглепрома региона, вывоз угля железнодорожным транспортом сократился на 9,8%, до 143,7 млн т, экспорт — на 11,9%, до 83,9 млн т. Первый заместитель председателя правительства Кузбасса — министр финансов региона Игорь Малахов 15 ноября на публичных слушаниях в Заксобрании Кемеровской области по проекту областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов отметил, что сокращение добычи угля в регионе «связано с запретом ЕС на импорт российского угля, логистическими трудностями вывоза в восточном направлении и введением со стороны Китая импортных пошлин». По его оценке, «российская угольная промышленность переживает сложнейший период», мировые цены на уголь снижаются уже два года подряд и только в этом году упали на энергетические марки — на 12%, до $106 за тонну, на коксующийся уголь — на 13%, до $248.

По данным „Ъ“, в 2022–2024 годах тарифными и фискальными мерами из угольной отрасли было изъято 500 млрд руб. Это стало следствием отмены понижающих коэффициентов на железнодорожные тарифы (300 млрд руб.), увеличения экспортной пошлины (75 млрд руб.) и изменениями в налогообложении на добычу полезных ископаемых (60 млрд руб.). Еще 50 млрд было потеряно на импортных пошлинах на уголь, которые ввел Китай. В результате, по итогам восьми месяцев 2024 года, углепром России получил 4,9 млрд рублей сальдированных убытков и стал единственной в стране убыточной отраслью промышленности. Финансовый результат кузбасской угольной отрасли оказался еще хуже — 32,9 млрд руб. сальдированных убытков за январь—август 2024 года против 187,8 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

Конечно, эти финансовые результаты стали следствием не столько проблем в торговле с Китаем, сколько более общих трудностей с логистикой. Сектор добычи полезных ископаемых Республики Якутия (госстатистика не выделяет в нем финансовые результаты добычи угля) в текущем году по-прежнему работает с прибылью, получив 192,6 млрд руб. сальдированной прибыли за восемь месяцев 2024 года. Благоприятным обстоятельством в данном случае служит близость Якутии к Китаю в сравнении с Кузбассом и другими сибирскими угольными регионами — Хакасией, Новосибирской областью, Красноярским краем.

Похожим образом снижается в КНР экспорт российской древесины. Как отмечал „Ъ“, это происходит из-за стагнации сектора недвижимости Китая и инфраструктурных ограничений. За девять месяцев 2024 года экспортные железнодорожные перевозки пиломатериалов снизились на 9% год к году, до 7,3 млн т, поставки круглого леса упали на 18%, до 1,2 млн т, при этом на долю Китая пришлось 76% поставок пиломатериалов, или 5,3 млн т. Это уже на 11% ниже уровня прошлого года. Поставки круглого леса в КНР снизились на четверть, до 0,9 млн т. Уменьшение спроса на российскую древесину в Китае эксперты объясняют продолжающимся кризисом на рынке недвижимости. По данным таможенной службы КНР, за девять месяцев 2024 года в целом импорт леса и пиломатериалов в сравнении с 2019 годом упал на 34%. И поскольку потребители в КНР отдают предпочтение закупке необработанной древесины, доля России на китайском рынке продолжает снижаться (на 48% по сравнению с 2019 годом). И так же, как с углем, одной из ключевых причин снижения экспортных перевозок в Китай представители отрасли называют инфраструктурные ограничения на восточном направлении, которые привели к замедлению оборота вагонов. В результате, несмотря на сохранение Китаем статуса стратегического потребителя российского ЛПК, российские компании поворачиваются к другим рынкам сбыта, в частности, к странам MENA, где пиломатериалы из ангарской сосны пользуются хорошим спросом, что положительно влияет на спрос и цены.

Сделано в Китае

Описывать встречные потоки китайских товаров на сибирский рынок весьма непросто из-за огромного размера и разнообразия импорта из КНР, а также в силу того, что значительная его часть приходит в Сибирь через крупных импортеров общероссийского масштаба. Зачастую само поступление китайских товаров идет не с востока, а с запада — через черноморские и балтийские порты России. При этом китайский капитал становится основным иностранным игроком на российском рынке в условиях ухода западных компаний. Как писал „Ъ“ со ссылкой на аналитиков «СПАРК-Интерфакс», за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных компаний с совладельцами из Китая выросло на 32% к тому же периоду 2023 года. Доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций компаний составила 34% в этом году против 13% в 2021-м. В результате Китай вышел на первое место среди иностранных участников, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей, лидировавших в 2023 году.

При этом выручка российских компаний с участием предпринимателей из Китая выросла почти втрое в 2021–2023 годах, опережая динамику оборота в экономике. Среди ключевых секторов, в которых компании с китайским участием показали рост, лидировала торговля автотранспортом: при росте выручки автодилеров в 5,1 раза в 2021–2023 годах удельный вес сектора вырос с 24% до 43%. Этот рост опирался на производство китайских машин в РФ: выручка их производителей превысила уровень 2021 года в 4,3 раза. На оптовую торговлю приходится 26% всей выручки «китайского» бизнеса в РФ (35% в 2021 году), в секторе работают 38% всех предприятий с китайским участием. И структура «опта» меняется: растет доля торговли машиностроительными товарами (выручка увеличилась в 2,2 раза, удельный вес сектора — 69%) и потребтоварами (продовольствие — в 2,7 раза, легкая промышленность — в 2,1 раза; вес — 11%), снижается доля прочих товаров промышленного назначения (рост в 1,8 раза; вес — 16%).

Что касается конкретных целенаправленных импортных поставок в сибирские регионы, то их отмечают самые разные, от мандаринов до коньков. Например, по данным Сибирского управления Ростехнадзора, с 1 октября по 15 ноября 2024 года импорт мандаринов в Новосибирскую область составил более 1,2 тыс. т, увеличившись год к году в шесть раз. И обеспечил этот мандариновый поток Китай. Его доля в поставках — 97%, оставшиеся 3% обеспечила Турция. Первые сезонные партии мандаринов начали завозиться в Новосибирскую область еще в сентябре — 50 т за весь месяц. С таким трендом мандаринового импорта из Китая только в один сибирский регион неудивительно, что по итогам девяти месяцев 2023 года на Россию, как писал „Ъ“, пришлась крупнейшая доля мирового импорта мандаринов — 21%, или 406 тыс. т в натуральном выражении ($412 млн, что на 8% больше год к году). И в этот же период и практически на ту же новогоднюю тему проявился импорт коньков на $1,1 млн, сообщило Сибирское управление Федеральной таможенной службы. Таможенники оформили импорт 73 тыс. пар ледовых коньков, практически все они были ввезены предпринимателями Новосибирской области из Китая.

И все же не мандарины и коньки определяют характер сибирско-китайской торговли, ведь главными статьями импорта из Китая выступают машины и оборудование: транспортные средства, электрооборудование, а также пластмасса и обувь. Во встречных поставках России на первом месте стоят энергоносители (нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь), на втором — руды, затем следуют медь, древесина и морепродукты. За исключением морепродуктов из регионов ДФО, значительную часть указанных лидеров российского экспорта в Китай идет из СФО. С января по сентябрь 2024 года, по данным Главного таможенного управления КНР, объем ввоза из России в Китай вырос на 1,7% и составил $97,2 млрд, а вывоза в Россию увеличился на 2,4%, до $83,15 млрд. Какими бы ни были географические, политические и финансовые барьеры, товарооборот между странами вырос в этот период на 1,9% к уровню прошлого года, когда был установлен абсолютный рекорд двустороннего оборота. Как отметил в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, «после прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия».

Коммерсантъ