Мировой рынок зерна: пшеница закрылась разнонаправленно, кукуруза и соя выросли в пятницу

В пятницу, 20 декабря 2024 года, рынок пшеницы был смешанным. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT остались на уровне $195,84 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $200,16 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе — до $216,88 за тонну.

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго осталисьлись на уровне $5,33, не изменившись. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,44-3/4, поднявшись на 1 ½ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,90-1/4, поднявшись на 3 ½ цента.

Фьючерсы на американскую пшеницу выросли в пятницу, завершив трехдневную серию падений на фоне снижения курса доллара по отношению к другим валютам, в то время как фьючерсы на вропейскую пшеницу продолжили падение на фоне обильного мирового предложения.

Данные по экспортным продажам показали отгрузку пшеницы и продуктов ее перерабоки объемом 11,316 млн тонн, что на 29% больше, чем в прошлом году, и на 48% больше нового прогноза USDA. Обязательства составляют 16,317 млн тонн, что на 9% больше прошлого года и на 71% больше экспортного показателя USDA за маркетинговый год.

У России официально квота на экспорт с 15 февраля по 30 июня составит 10,6 млн тонн. В прошлом году квота на экспорт зерна была ограничена 29 млн тонн.

Турция готовится смягчить ограничения на импорт пшеницы. Текущая схема 15 тонн импорта / 85 тонн покупок у ТМО может быть изменена на 25 / 75. Министр торговли Турции Омер Болат объявил об увеличении действующей квоты на импорт пшеницы до 25%.

Тунис закупил по 100 тысяч тонн мягкой и твердой пшеницы на тендере. Тунисом были приобретены у компаний Viterra и Buildcom по ценам $255-258/т CnF за  мягкую пшеницу 11,5% или в пересчете на российский FOB около $225/т, что  существенно ниже текущего рынка.

Фьючерсы кукурузы выросли к концу недели. Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,46-1/4, поднявшись на 5 ½ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылась на уровне $4,51-3/4, поднявшись на 5 ½ цента.

Минсельхоз США сообщил о частной экспортной продаже 150 000 тонн кукурузы в Колумбию для поставки в сезон 2024/25.

Данные по экспортным продажам показали, что накопленные поставки кукурузы составляют 13,621 млн тонн. Это на 31% больше, чем в прошлом году, и на 22% больше годового прогноза экспорта USDA. Включая неотгруженные продажи, обязательства составляют 36,313 млн тонн, что на 29% больше прошлогоднего. Это также 58% от показателя USDA.

В Аргентине кукурузой было засеяно 4,1 млн га из запланированных 6,3 млн га против 4,2 млн га из 7,9 млн га годом ранее, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса. Состояние 98% посевов оценивается как хорошее и отличное.

Январские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $9,74-1/2, увеличившись на 11 ½ цента. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $9,79-1/4, поднявшись на 12 ¾ цента.

Фьючерсы на сою продолжили рост на Чикагской товарной бирже в пятницу благодаря сильному росту цен на соевый шрот, а также техническим покупкам после четырехлетних минимумов этой недели.

Некоторые прогнозы погоды обещают ограниченные осадки на большей части территории Аргентины в течение более продолжительных 8-14 дней, а на следующей неделе ожидаются легкие ливни в западной половине страны. Ожидается, что в Бразилии выпадет обычное количество осадков.

По словам трейдеров, крупнейший покупатель сои — китайская компания Sinograin — на этой неделе закупила около 500 000 тонн соевых бобов из США с поставкой в ​​марте и апреле, заплатив больше за поставки из США в государственные резервы, чем при покупке более дешевых бразильских бобов.

Минсельхоз США сообщил, что общий объем поставок за маркетинговый год составил 25,173 млн тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году, и является 4-летним максимумом. Это составляет 51% от оценки USDA на весь год. Обязательства по бобам составляют 38,708 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году, и 78% от прогноза USDA.

Рынок канолы ICE Futures укрепился в пятницу. По данным Канадской комиссии по зерну, еженедельный экспорт канадского канолы составил 174 800 тонн, что на 24% больше, чем на предыдущей неделе, а с начала года экспорт канолы превысил показатель прошлого года в 4,2 млн тонн на 2 млн тонн. Рост цен на соевые бобы в Чикаго оказал дополнительную поддержку в пятницу.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в пятницу с поставкой в марте, январе:

пшеница (март 2024) — 195,84 дол./т (20250 руб./т) — без изменен.;
кукуруза (март 2024) — 175,69 дол./т (18170 руб./т) — плюс 1,25%;
соя -бобы (янв 2024)  — 358,06 дол./т (37030 руб./т) — плюс 1,19%;
рис (янв. 2024)           — 689,61 дол./т (71320 руб./т) — минус 2,33%; 
рапс (ICE, янв 2024)   — 609,10 cad/т (43920 руб./т)  — плюс 1,77%.

Европейская ассоциация COCERAL выпустила первую оценку урожая зерновых в ЕС и Великобритании на 2025 год. Ожидается, что в новом году будет произведено 297,8 млн тонн зерновых против 278,5 млн тонн в текущем. Урожай пшеницы оценивается в 140,4 млн тонн против 125,5 млн тонн год назад, ячменя – в 59,7 млн тонн против 57,3 млн тонн, кукурузы – в 61,9 млн тонн против 60,2 млн тонн.

Французский рынок пшеницы снизился в пятницу. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €227,00 за тонну (в долларовом эквиваленте выросли до $235,22). Мартовские котировки кукурузы просели до €205,00 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $212,42).

На Парижской бирже (МАTIF) в пятницу котировки январских, мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) — 235,22 дол./т (24330 руб./т) — минус 0,77%;
кукуруза (март 2024)                      — 212,42 дол./т (21970 руб./т) — минус 0,15%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                        — 10068,00 zar./т (56970 руб./т) минус 0,38%;
масло подсолн. (13.12.2024 Роттердам, наливом FOB) — 1210,00 дол./т (125140 руб./т).

Справочно курсы валют на 20.12.2024:
103,4207 руб. = Доллар США
107,9576 руб. = Евро
72,1053 руб. = Канадский доллар
56,5811 руб. = 10 Южноафриканских рэндов