Мировой рынок зерна: пшеница закрылась разнонаправленно в среду, кукуруза и соя подешевели

В среду, 12 марта 2025 года, пшеница закрылась разнонаправленно. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $203,56 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $210,54 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе снизились до $218,44 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,54, снизившись на 2 ¾ цента. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,73, поднявшись на 1 цент. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,94-1/2, снизившись на 2 ¾ цента.

Следующая неделя, по всей видимости, будет более сухой на Южных равнинах США, при этом на большей части территории Техаса и в некоторых районах Канзаса/Оклахома засуха сохранится до 20 марта.

Ожидается, что посевные площади в Канаде в 2025 году вырастут на 2,6% по сравнению с прошлым годом до 27,475 млн акров, согласно данным Статистического управления Канады о планах по севу на 12 марта. Большая часть прироста, по оценкам, приходится на яровую пшеницу, которая составляет 19,42 млн акров, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году, а дурум остается на уровне 6,36 млн акров.

В преддверии отчета по экспортным продажам, который выйдет в четверг, трейдеры ожидают увидеть от 275 000 до 650 000 тонн продаж пшеницы старого урожая. Продажи пшеницы нового урожая ожидаются на уровне 0-100 000 тонн.

В среду Алжирское государственное зерновое агентство OAIC закупило около 450 000 тонн продовольственной пшеницы на международном тендере, сообщили европейские трейдеры в своих предварительных оценках. По их словам, все закупки были совершены по цене около 268,50 долл. США за тонну, включая стоимость фрахта (C&F).

Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,60-3/4, снизившись на 9 ½ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,48-1/4, снизившись на 6 ¼ цента.

Ответные пошлины ЕС из-за пошлин США на сталь и алюминий должны начать действовать в начале апреля и включать кукурузу. Хотя в ЕС очень мало американской кукурузы на балансе, США поставили 2,47 млн ​​тонн кукурузы в ЕС в текущем сезоне. Министр энергетики Канады заявил, что потенциальные ответные пошлины на американские товары могут ударить по этанолу во втором раунде пошлин.

До выхода отчета по экспортным продажам в четверг трейдеры ожидают от 0,75 до 1,4 млн тонн заказов кукурузы старого урожая на неделе, завершившейся 6 марта. Продажи нового урожая оцениваются от 0 до 100 000 тонн.

Зерновая биржа Росарио понизила прогноз урожая кукурузы в Аргентине в текущем сезоне 2024/25 до 44,5 млн тонн с предыдущих 46 млн тонн.

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в среду снизились четвертую сессию подряд на фоне опасений по поводу влияния ответных пошлин ЕС на экспорт сельхозпродукции из США, а также давления со стороны снижения фьючерсов на соевые продукты. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,00-1/2, снизившись на 10 ¾ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,06-1/2, снизившись на 9 центов.

Ответные пошлины ЕС из-за тарифов на сталь и алюминий президента Трампа должны начать действовать в начале апреля и включать соевые бобы. Хотя в ЕС нет американских соевых бобов на балансе, США поставили 4,5 млн тонн в ЕС в текущем сезоне.

Перед выходом еженедельного отчета Минсельхоза США по экспортным продажам, трейдеры ожидают увидеть продажи старого урожая сои в размере от 275 000 до 700 000 тонн. Продажи нового урожая сои оцениваются в диапазоне 0–100 000 тонн. Продажи соевого шрота оцениваются в диапазоне от 190 000 до 410 000 тонн, а соевого масла — от 40 000 до 85 000 тонн.

Согласно прогнозу зерновой биржи Росарио, опубликованному 12 марта, урожай сои в Аргентине в текущем сезоне 2024/25 оценивается в 46,5 млн тонн, что ниже ранее ожидавшихся 47,5 млн тонн.

По данным отраслевой группы Anec, экспорт сои из Бразилии в марте, как ожидается, достигнет 15,45 млн тонн, что на 4% больше прогноза прошлой недели.

Отчеты USDA о намерениях по севу и квартальных запасах зерна от 31 марта теперь в поле зрения зернотрейдеров. Эти два отчета являются одними из самых чувствительных к рынку отчетов USDA. Решения производителей США относительно посевных площадей кукурузы и сои остаются нестабильными. Соя может пострадать сильнее всего в тарифной войне, что может сократить посевные площади на фоне опасений по поводу более низких цен. Однако потенциально более высокие затраты на закупку кукурузы могут подтолкнуть к переходу на сев сои.

Данные Stats Canada на 6 марта о намерениях по севу показали, что сельхозпроизводители планируют засеять 21,65 млн акров канолы в 2025 году, что на 1,7% меньше, чем в прошлом году, если это будет реализовано. Площадь под соей оценивается в 5,64 млн акров, что на 1,37% меньше, чем в предыдущем году.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) — 203,56 дол./т (17620 руб./т) — минус 0,50%;
кукуруза (май 2025) — 181,40 дол./т (15700 руб./т) — минус 2,02%;
соя -бобы (май 2025) — 367,61 дол./т (31820 руб./т) — минус 1,06%;
рис (март 2024)           — 678,10 дол./т (58700 руб./т) — минус 0,93%; 
рапс (ICE, май 2025)   — 573,30 cad/т (34390 руб./т) — минус 2,98%.

Французский рынок пшеницы вырос в среду. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €223,25 за тонну (в долларовом эквиваленте — до $243,737). Июньские котировки кукурузы не изменились и остались на уровне — €212,00 за тонну (в долларовом эквиваленте выросли до $231,48).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) — 243,77 дол./т (21100 руб./т) — плюс 1,69%;
кукуруза (июнь 2025) — 231,48 дол./т (20040 руб./т) — плюс 0,78%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май — 8723,00 zar./т  (41270 руб./т) минус 0,81%;
масло подсолн. (07.03.2025 Роттердам, наливом FOB) — 1225,00 дол./т (106040 руб./т).